2018年4月11-12日，2018亞太CDN峰會在北京隆重召開，大會由亞太CDN領(lǐng)袖論壇、電視云論壇、短視頻論壇、視頻云論壇、新技術(shù)論壇、運營商論壇、國際云論壇等7大部分組成。在運營商論壇上，中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級工程師胡海波作了題為《運營商CDN在競爭格局中的角色》的主題演講。
圖為：中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級工程師 胡海波
主要議題：
1、運營商CDN在競爭格局中的角色
2、我國運營商CDN市場發(fā)展現(xiàn)狀
3、我國CDN市場監(jiān)管發(fā)展趨勢
運營商CDN在競爭格局中的角色
全球互聯(lián)網(wǎng)流量迎來爆發(fā)式增長，流量模型從南北-》東西轉(zhuǎn)變
胡海波首先談到，2020年，全球互聯(lián)網(wǎng)流量將達(dá)到190艾字節(jié)/月，年復(fù)合增長率22%，視頻流量成為互聯(lián)網(wǎng)流量的主導(dǎo)，移動流量快速增長,移動視頻流量占到移動流量的75%，業(yè)務(wù)模式向云服務(wù)轉(zhuǎn)變，流量模型從“南北向”->”東西向”轉(zhuǎn)變。
全球CDN市場規(guī)模逐年攀升，美日韓CDN業(yè)務(wù)在網(wǎng)站的滲透率較高
他指出，據(jù)知名調(diào)研機構(gòu)MarketsandMarkets發(fā)布的研究報告，全球CDN市場規(guī)模將有望從2011年的21億美元增長至2017的74億美元。預(yù)計2019年將達(dá)到121億美元，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN進(jìn)行加速。未來五年國內(nèi)CDN行業(yè)將會高速增長。
國際運營商在競爭格局中的角色
國際基礎(chǔ)電信運營商立足于網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，自建專用CDN網(wǎng)絡(luò)開展有質(zhì)量服務(wù)保障的IPTV視頻業(yè)務(wù)，同時通過積極運營、收購、SDN等方式解決跨域問題，開展互聯(lián)網(wǎng)OTT內(nèi)容分發(fā)。
·歐洲德國電信：立足管道優(yōu)勢，拓展合作，以480P免流做管道和流量計費的業(yè)務(wù)，通過拉動4G業(yè)務(wù)，拉動移動網(wǎng)絡(luò)流量的帶寬，吸引更多的用戶。
·亞洲LGU+:固移融合，打造多瓶互動，把固網(wǎng)的手機和移動視頻業(yè)務(wù)相結(jié)合，結(jié)合流量+內(nèi)容+入口，向生活信息、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的全視頻媒體演進(jìn)，是融合的模式
·美國verizon:收購CDN服務(wù)商EdgeCast以進(jìn)軍CDN市場，整合了其流媒體視頻業(yè)務(wù)，以增強了競爭力。EdgeCast擁有超過6000家客戶并且持續(xù)處于盈利狀態(tài)。
環(huán)境：政策監(jiān)管目標(biāo)明確、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不斷被流量沖擊
CDN重要性逐步增加：近年來國家發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略以及方案，其中明確將CDN作為國家基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，提出了加快發(fā)展CDN產(chǎn)業(yè)的要求?！峨娦艠I(yè)務(wù)分類目錄（2015年版）》從2016年3月1日開始施行，新版《目錄》單獨列出內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（CDN），明確了CDN業(yè)務(wù)內(nèi)涵和相關(guān)管理措施。CDN網(wǎng)絡(luò)成為流量承載的主要平臺，邊緣計算和服務(wù)模式日益下沉，CDN的部署使視頻流量在骨干的占比從66%降低到46%。當(dāng)前，運營商城域網(wǎng)的流量成為全網(wǎng)流量的熱點，增速是骨干網(wǎng)的1.5~2倍。邊緣計算作為一種將計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲能力從云延伸到網(wǎng)絡(luò)邊緣的架構(gòu)，遵循“業(yè)務(wù)應(yīng)用在邊緣，管理在云端”的模式；企業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用服務(wù)部署在邊緣云；邊緣云和云中心實現(xiàn)有效協(xié)同，提升云服務(wù)性能；網(wǎng)絡(luò)存儲和內(nèi)容分發(fā)向用戶端下沉到接入網(wǎng)；CDN下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣（行政區(qū)或大型社區(qū)），滿足4K/8K等超高流量業(yè)務(wù)需要。
規(guī)模：我國CDN市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長態(tài)勢
賽迪（CCIDnet）中國市場情報中心日前發(fā)布的《2017年中國CDN市場規(guī)模及行業(yè)分析報告》顯示，2017年中國CDN市場容量為136.1億元，同比增長29.1%
隨著在線直播、短視頻、AR及AI等各類新型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的興起，CDN將迎來更大的市場，預(yù)計2019年，中國CDN市場容量將接近250億元，增長率將保持在35%以上。
格局：我國CDN行業(yè)格局重塑，百花齊放各有千秋
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起、日益明顯的萬物互聯(lián)趨勢、直播短視頻等高數(shù)據(jù)需求業(yè)態(tài)的爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)總量出現(xiàn)指數(shù)級的增長。暴增的數(shù)據(jù)量催生了海量的CDN市場需求，其中云服務(wù)與視頻企業(yè)CDN服務(wù)商迅速崛起。
目前共有114家企業(yè)獲得CDN牌照。云計算巨頭。典型企業(yè)就是阿里云和騰訊云。這些云計算公司最初是本著滿足自身商業(yè)應(yīng)用、降低成本開銷的考量，而產(chǎn)生的企業(yè)自建CDN服務(wù)。新型專業(yè)CDN。這些企業(yè)擁有核心的創(chuàng)新技術(shù)，以技術(shù)來打造競爭壁壘，避開了低質(zhì)量的價格競爭，同時又能有效獲得客戶。
我國運營商CDN市場發(fā)展現(xiàn)狀
CDN業(yè)務(wù)資源覆蓋格局已經(jīng)形成，跨境節(jié)點部署和業(yè)務(wù)合作成為趨勢
三大運營商和部分增值企業(yè)通過與海外CDN運營商合作，具備海外節(jié)點加載能力，開始滿足“海外客戶的國內(nèi)落地、國內(nèi)客戶的海外落地”市場需求。
中國電信：CDN將作為第三張網(wǎng)重點打造，已開始布局國際市場
中國電信天翼云逐步構(gòu)建“2+31+X”的資源布局，并積極推動CDN行業(yè)聯(lián)盟建設(shè)。中國電信CDN節(jié)點數(shù)1800個，遍布全國490個數(shù)據(jù)中心，帶寬儲備>110T。行業(yè)定位：對內(nèi)是云業(yè)務(wù)“引流”、“塑源”、提升云感知的關(guān)鍵組成部分，對外是服務(wù)企業(yè)客戶、吸引互聯(lián)網(wǎng)流量的平臺；將基于固網(wǎng)、移動網(wǎng)、CDN網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建智能連接生態(tài)、智慧家庭生態(tài)以及新興ICT生態(tài)。業(yè)務(wù)服務(wù)：直播、點播、靜態(tài)、動態(tài)加速、下載加速等；并結(jié)合自身基站相關(guān)技術(shù)，為用戶提供移動加速服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點架構(gòu)在全國最大的精品IP網(wǎng)絡(luò)CN2和163上，所有CDN節(jié)點通過雙路連接IP網(wǎng)絡(luò)，同時連接CN2和163來互為備份。所有節(jié)點和IDC出口并行，避免峰值帶寬擁堵CDN平臺不僅服務(wù)于電信內(nèi)部需求，同時還服務(wù)大量的商業(yè)客戶。合作情況：已經(jīng)與多家CDN廠商合作，如Akamai、愛立信、Level3；國內(nèi)與藍(lán)汛、白山云、華為等廠商建立了合作關(guān)系，積極推動CDN行業(yè)聯(lián)盟建設(shè)。
中國移動：國內(nèi)節(jié)點布放至市縣，積極布局國際市場
中國移動強調(diào)CDN服務(wù)節(jié)點全部下沉，實現(xiàn)精準(zhǔn)的IP用戶定位和訪問去向定位；中國移動“大連接”戰(zhàn)略：移動云+CDN服務(wù)一站式解決方案；將積極布局國際市場，服務(wù)企業(yè)走出去。中國移動CDN節(jié)點數(shù)>1400個，國內(nèi)31省市，342個地市在廣東、江蘇、浙江等比較密集帶寬儲備>150T。務(wù)服務(wù)與布局：為國內(nèi)用戶提供就近訪問服務(wù)；將積極布局國際市場，服務(wù)企業(yè)走出去，海外共設(shè)150+節(jié)點。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢：規(guī)模大——中國境內(nèi)覆蓋節(jié)點較全、規(guī)模較大、距離移動用戶較“近”的CDN網(wǎng)絡(luò)；訪問時延小——物理節(jié)點均部署到地市，分發(fā)熱點內(nèi)容到地市，用戶從地市就近訪問內(nèi)容，不跨市、不跨省、不跨網(wǎng)，訪問速度大幅提升；調(diào)度準(zhǔn)確率足夠高——運營商CDN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、擁塞程度可見，可以實現(xiàn)精準(zhǔn)的IP用戶定位和訪問去向定位。
中國聯(lián)通：在全國所有的地市級以上的城市部署CDN邊緣節(jié)點
中國聯(lián)通也在強調(diào)CDN節(jié)點要下沉到縣市，為客戶提供定制化服務(wù)。中國聯(lián)通CDN節(jié)點數(shù)>300個，覆蓋國內(nèi)31個省196個地市335個地市數(shù)據(jù)中心，帶寬儲備>30T。行業(yè)定位：依然聚焦行業(yè)深度，積極部署視頻業(yè)務(wù)——從大視頻向超視頻領(lǐng)域邁進(jìn)；業(yè)務(wù)服務(wù)：針對不同客戶應(yīng)用需求，提供：頁面加速、流媒體加速、文件下載加速等CDN加速產(chǎn)品；合作企業(yè)：愛奇藝、優(yōu)酷、映客等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
運營商CDN具有帶寬和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，同時需要依靠技術(shù)驅(qū)動發(fā)展
工信部清理整治自建傳輸市場，有可能帶來流量成本進(jìn)一步提升
胡海波指出，2016年-2017年，云公司在運行CDN初期，在規(guī)模較小的時候，利用云計算整體的大規(guī)模優(yōu)勢，有邊際成本降低的優(yōu)勢。對價格敏感的用戶，兩年的時間已經(jīng)遷移過去，潛在市場在減少。價格戰(zhàn)的邊際效用在減弱。2018年-2019年，隨著CDN業(yè)務(wù)在云計算占比提升，CDN的剛性成本全部是帶寬成本，是無法進(jìn)一步壓縮，流量的成本將隨著CDN規(guī)模擴大而線性增加，價格戰(zhàn)帶來的將直接是虧損擴大化。從拼價格到拼質(zhì)量，服務(wù)是一個必然的過程。
2018年我國CDN的發(fā)展關(guān)鍵詞：“合作”“盈利” “拼服務(wù)”
“合作”：管道，CDN服務(wù)和內(nèi)容的結(jié)合開創(chuàng)一些新的增值業(yè)務(wù)和盈利的模式；
“盈利” ：CDN將結(jié)合前向收費和后向收費，一起幫助企業(yè)、CP、用戶提升盈利水平垂直深耕各領(lǐng)域，深耕客戶需求，行業(yè)需求，市場需求；
“拼服務(wù)”：各廠商一方面需要繼續(xù)優(yōu)化自己的成本，另外一方面也在技術(shù)上尋找差異點傳統(tǒng)廠商，云廠商需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，才能更好的成長和服務(wù)客戶。
“轉(zhuǎn)型”：國內(nèi)企業(yè)走出去，積極擴展海外節(jié)點。境外企業(yè)會通過多種方式走進(jìn)來。CDN是對運營商、或者對于內(nèi)容商的又一次轉(zhuǎn)型。
我國CDN市場監(jiān)管發(fā)展趨勢
CDN業(yè)務(wù)的管理要求日益明確
跨境數(shù)據(jù)通信和境外聯(lián)網(wǎng)的合法合規(guī)性
1、依據(jù)《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015年版）》，目前只有三家基礎(chǔ)電信企業(yè)具有國際通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)（A11-4）和國際數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)（A14-4）的經(jīng)營許可證。最終客戶內(nèi)部辦公的跨境數(shù)據(jù)通信需求，均需直接通過基礎(chǔ)電信企業(yè)的國際網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)。
2、基礎(chǔ)電信企業(yè)向用戶出租的國際專線，應(yīng)集中建立用戶檔案，并向用戶明確使用用途僅供其內(nèi)部辦公專用，不得用于連接境內(nèi)外的數(shù)據(jù)中心或業(yè)務(wù)平臺開展電信業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。用戶檔案應(yīng)嚴(yán)格遵守真實身份、真實需求、真實網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、真實地址和真實設(shè)備的“五真實”原則。
3、未經(jīng)電信主管部門批準(zhǔn)，任何單位和個人不得自行建立或租用專線（含虛擬專用網(wǎng)絡(luò)VPN）等其他信道開展跨境經(jīng)營活動。國內(nèi)持有固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)（A24-1）或國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)（B13）相關(guān)牌照的企業(yè)應(yīng)在其許可范圍內(nèi)為最終客戶提供服務(wù)；
4、CDN業(yè)務(wù)如存在跨境數(shù)據(jù)通信的需求，需參照以上管理要求來執(zhí)行。
資質(zhì)管理及資源管理
未來市場監(jiān)管趨勢
胡海波最后談到，未來市場的監(jiān)管更加趨于嚴(yán)格，他同時公布了下一步監(jiān)管計劃：
·嚴(yán)格事前準(zhǔn)入：嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，對于無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營的企業(yè)將重點查處。
·完善CDN相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范：源站客戶、CDN服務(wù)商、基礎(chǔ)運營商兩兩之間的互操作標(biāo)準(zhǔn)；不同CDN之間互聯(lián)；CDN-Https行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
·成立工作組：在《跨境數(shù)據(jù)通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟》的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組內(nèi)下設(shè)CDN研究組，對于跨境連接、交付和服務(wù)規(guī)范開展研究。
