通信行業(yè):工信部發(fā)布eMTC征求意見通知,任正非對(duì)華為發(fā)展充滿信心
板塊追蹤:上周通信(申萬)指數(shù)收于2011.98,下跌2.13%,滬深300指數(shù)上漲2.37%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.63%。上周,各申萬一級(jí)行業(yè)中有22個(gè)呈上漲趨勢。從子板塊來看,上周子版塊有3個(gè)上漲,11個(gè)版塊下跌。其中,基站射頻與天線上漲最多(1.61%)。上周通信板塊有14家公司上漲,4家公司持平,91家公司下跌。
行業(yè)觀點(diǎn): 1月16日, 工信部發(fā)布《關(guān)于增強(qiáng)機(jī)器類通信(eMTC)系統(tǒng)頻率使用有關(guān)事宜的通知(征求意見稿)》,旨在促進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用?！锻ㄖ分赋?eMTC 系統(tǒng)應(yīng)在已許可使用 LTE 技術(shù)體制的 800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz 和2100MHz 等公眾移動(dòng)通信頻段,以及1447-1467MHz 和1785-1805MHz 等專用通信頻段進(jìn)行部署。我們認(rèn)為:該《通知》對(duì)eMTC 的系統(tǒng)頻率進(jìn)行了解釋說明,eMTC 網(wǎng)絡(luò)可在LTE 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上進(jìn)行低成本、快速部署,充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢,標(biāo)志著國內(nèi)eMTC 用作物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正式提上議程。
eMTC 的速率較NB-IoT 和LoRa 快,但功耗同時(shí)也較高,適用于中速率的物聯(lián)網(wǎng),有助于既有物聯(lián)網(wǎng)體系的發(fā)展。建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司:高新興和日海通訊。
華為總裁任正非在深圳接受央視記者的采訪中表示: 2019年對(duì)華為而言將會(huì)是面臨挑戰(zhàn)和困難的一年,該公司2019年的收入目標(biāo)為1250億美元。但也表明“全世界把5G 做好的是華為,不買他們就虧了,技術(shù)競爭是和平競爭,但是我重點(diǎn)把想買我東西的國家做好。”。我們認(rèn)為,公司在2019年增速下降也主要因?yàn)?G 的大規(guī)模建設(shè)在2020年才會(huì)開啟,公司遭市場禁入的影響對(duì)2019年并不大。而強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力能讓華為消除未來發(fā)展不利因素。在5G 實(shí)驗(yàn)方面,華為本周在IMT-2020(5G)推進(jìn)組組織的5G 試驗(yàn)中完成2.6GHz 頻段下5G 基站NR 測試,至此華為正式完成中國5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段NSA 和SA 實(shí)驗(yàn)室及外場測試,已經(jīng)做好充分的準(zhǔn)備。此次華為總裁任正非所表現(xiàn)的決心,和對(duì)于自己技術(shù)的信任,將一定程度上打消市場的顧慮,我們?nèi)钥春萌A為在5G 時(shí)代取得領(lǐng)先位置。
公司推薦:1、高新興(300098):近年來公司致力于由單一的通信運(yùn)維服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí),樹立了以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心,聚焦公共安全行業(yè)應(yīng)用,打造大數(shù)據(jù)運(yùn)營商的發(fā)展戰(zhàn)略。公司成立時(shí)主要產(chǎn)品為基站監(jiān)控設(shè)備,通過視頻監(jiān)控的集成進(jìn)入安防行業(yè),目前安防業(yè)務(wù)體系已經(jīng)形成五大板塊:通信安防、平安城市、金融安防、鐵路安全和警務(wù)系統(tǒng)。公司外延式發(fā)展切入物聯(lián)網(wǎng),夯實(shí)智慧城市基礎(chǔ)架構(gòu)。收購中興智聯(lián),布局電子車牌市場,收購中興物聯(lián),建立“云+端”業(yè)務(wù)生態(tài)體系。2、網(wǎng)宿科技(300017):公司聚焦IDC+CDN+云計(jì)算+邊緣計(jì)算”產(chǎn)業(yè)鏈。作為CDN 龍頭廠商,立足于CDN 并積極向IDC 及云計(jì)算和邊緣計(jì)算延伸。CDN 方面, 網(wǎng)宿科技在CDN 行業(yè)經(jīng)營多年,長期占據(jù)龍頭地位。IDC 方面,公司將IDC 業(yè)務(wù)以增資形式剝離至廈門秦淮子公司,以定制化為突破口,迎合大型互聯(lián)網(wǎng)客戶需求。云計(jì)算方面,目前公司已實(shí)現(xiàn) CDN 節(jié)點(diǎn)的云化改造,推出了全速云系列產(chǎn)品。邊緣計(jì)算方面,公司已逐步將CDN節(jié)點(diǎn)升級(jí)為具備存儲(chǔ)、計(jì)算、安全功能的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)。未來公司與運(yùn)營商的合作將會(huì)進(jìn)一步深化,移動(dòng)邊緣計(jì)算市場的啟動(dòng)將推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型并受益。公司通過建立子公司和收購海外公司的方式快速拓展海外市場,目前,公司已覆蓋幾十個(gè)國家及地區(qū),能夠?yàn)楹Ｍ饪蛻籼峁┴S富的服務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)因素:技術(shù)發(fā)展及落地不及預(yù)期;行業(yè)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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日前，在由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主持的“通信技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)研修班”上，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局通信發(fā)明審查部副部長吳凱向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》記者透露，截止2006年9月，通信領(lǐng)域?qū)＠纳暾埩颗琶来问蔷W(wǎng)絡(luò)技術(shù)、圖像通信、電話通信、移動(dòng)通信、傳輸。這深刻反映出當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)融合與新數(shù)字媒體興起的大趨勢。近年來，國內(nèi)專利申請數(shù)量占據(jù)前列的公司大部分都與通信技術(shù)相關(guān)。有專家表示，越來越多的通信新技術(shù)已掌控在中國人自己的手里，電信企業(yè)正在向著“自主創(chuàng)新”的目標(biāo)邁進(jìn)，領(lǐng)先優(yōu)勢也進(jìn)一步得到彰顯。增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力近年來，國家已把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為國家戰(zhàn)略擺在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的突出位置。而作為自主創(chuàng)新的核心，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)更得到了企業(yè)的充分
行業(yè)觀點(diǎn):近期美債危機(jī)引起對(duì)全球電信資本開支持續(xù)擴(kuò)張的擔(dān)憂成為市場的焦點(diǎn)，興業(yè)宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為此次危機(jī)有別于08年，企業(yè)和個(gè)人的營收、債務(wù)情況已經(jīng)恢復(fù)，遠(yuǎn)好于08年金融危機(jī)水平?；诖?，我們認(rèn)為政府債務(wù)危機(jī)對(duì)電信市場發(fā)展影響有限，維持“全球電信運(yùn)營商資本開支自2011年起全面回暖，并將進(jìn)入3-5年的擴(kuò)張周期”的判斷。投資建議:近期三網(wǎng)融合政策傳聞?lì)l出，發(fā)放電信、廣電雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證成為政策破局的重點(diǎn)。此外，光通信行業(yè)營收態(tài)勢趨于好轉(zhuǎn)，Infonetics稱2季度光設(shè)備銷售同比增長13%，扭轉(zhuǎn)1季度增速下滑態(tài)勢；光迅科技（002281）2季度業(yè)績扭轉(zhuǎn)1季度下滑態(tài)勢。我們認(rèn)為，政策推動(dòng)和運(yùn)營商招
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