個人說明：此綜述為對OTT牌照方總體大趨勢的回顧、總結(jié)，可配合超鏈接（細(xì)的事件盤點(diǎn)）。
一、政策監(jiān)管加緊 仍以181號文件令為主
2018年的互聯(lián)網(wǎng)電視，競爭進(jìn)入了另一個分水嶺，今年相關(guān)部門對互聯(lián)網(wǎng)電視在監(jiān)管層面依然是延續(xù)了181號文件（回顧181號等文件請參見：https://mp.weixin.qq.com/s/AzU28Y80V-oIqxlkRpO1TA），別說互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)，就整個網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)今年整體監(jiān)管趨勢特別的嚴(yán)謹(jǐn)。
2月份，時任國家新聞出版廣電總局黨組成員、副局長田進(jìn)在調(diào)研中央電臺、國際臺、中央電視臺互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)時對互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展提出六方面要求：
一是要按照中央精神和總局政策要求規(guī)范集成平臺建設(shè)，牢牢把握互聯(lián)網(wǎng)電視的播控權(quán)，從平臺到終端都要可管可控，確保內(nèi)容綠色、環(huán)保、安全、健康；
二是要牢牢把握正確導(dǎo)向，強(qiáng)化意識形態(tài)責(zé)任。總編輯要抓責(zé)任落實，團(tuán)隊要執(zhí)行到位，切實落實黨管媒體的要求，確保意識形態(tài)安全；
三是要加強(qiáng)內(nèi)容建設(shè)，豐富節(jié)目內(nèi)容。充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)電視優(yōu)勢，制作傳播準(zhǔn)確生動闡述習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的欄目節(jié)目，使創(chuàng)新理論深入人心，創(chuàng)作傳播大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀的欄目節(jié)目，倡導(dǎo)“三講”，抵制“三俗”，提供更加豐富健康的精神文化產(chǎn)品；
四是要提高技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用能力，建立自主技術(shù)體系。要按總局的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)來建設(shè)平臺和監(jiān)管系統(tǒng)，不斷完善可管可控的技術(shù)體系；
五是要高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步推動“臺網(wǎng)一體化”融合發(fā)展。要加強(qiáng)終端合作，集中打造幾款品牌終端，形成品牌優(yōu)勢和規(guī)模化優(yōu)勢。要提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供更便捷的服務(wù)，更好的滿足廣大用戶的需求；
六是要加快對互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)不規(guī)范問題的整改。對與電信企業(yè)違規(guī)合作的問題，要明確時間節(jié)點(diǎn)，抓緊完成整改。對終端產(chǎn)品合作過散過濫、EPG（電子節(jié)目指南）不統(tǒng)一、內(nèi)容平臺與集成平臺分開不徹底等方面問題，要制定調(diào)整方案，盡快推進(jìn)。
隨后在5月份，總局官網(wǎng)再發(fā)了份互聯(lián)網(wǎng)電視持證機(jī)構(gòu)名單(截止2018年3月9日)：
其中明確表示：授權(quán)范圍僅限于節(jié)目生產(chǎn)購銷、廣告投放、市場推廣、商業(yè)合作、收付結(jié)算、技術(shù)服務(wù)等經(jīng)營性業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)電視集成平臺的掌控權(quán)應(yīng)由持證機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)。持證機(jī)構(gòu)的自身主體責(zé)任不對外轉(zhuǎn)移，所持許可證也不得對外轉(zhuǎn)讓、出租、出借。
另外加一個小插曲：今年1月份時，總局在《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)4K超高清電視發(fā)展的通知》中提出，要嚴(yán)格審批管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位無論在有線電視、地面電視系統(tǒng)中，還是在IPTV以及互聯(lián)網(wǎng)電視中，都不得違規(guī)擅自開辦4K超高清電視頻道和視頻點(diǎn)播服務(wù)。
6月，時值世界杯火熱之際，總局再次重申根據(jù)《持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理要求》（2011）181號文要求，“互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)以向用戶提供視頻點(diǎn)播和圖文信息服務(wù)為主，暫不開展廣播電視節(jié)目直播類服務(wù)”。
二、行業(yè)生態(tài)走向規(guī)范化 多方合作在加強(qiáng)
11月30日，中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，七大牌照商集合，去年正式成立的互聯(lián)網(wǎng)電視工作委員會發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)規(guī)范》，呼吁要攜手創(chuàng)造共榮共贏,健康持久的產(chǎn)業(yè)新未來，此外7家理事會單位分別向騰訊、愛奇藝、華數(shù)、長虹電器、小米電子等新進(jìn)會員單位頒證。
借著網(wǎng)絡(luò)視聽大會再聯(lián)系七大OTT牌照商一年來的新動向來看，今年的互聯(lián)網(wǎng)電視提前開啟了一個關(guān)鍵詞“規(guī)范”，若要再添加另外一個詞可為“共贏”。
首先來看一些匯總，七大牌照商在2018年內(nèi)的主要合作事項：
就主體責(zé)任而言，七大牌照商這一年堅持著作為牌照商的責(zé)任，繼續(xù)在深化與平臺方、內(nèi)容方及終端商的良好合作氛圍。此外，也有體現(xiàn)出DVB與OTT的合作繼續(xù)保持著落地的階段，這部分隨后再細(xì)說。
總局在今年6月份發(fā)布的《2017年全國廣播電視行業(yè)統(tǒng)計公報》中，2017年新媒體業(yè)務(wù)收入277.66億元，占實際創(chuàng)收收入5.73%，其中，交互式網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）收入67.61億元，互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）收入18.31億元，網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)收入142.98億元。
今年的OTT TV收入尚未公布，但根據(jù)多家公布的系列數(shù)據(jù)來看，OTT端口進(jìn)一步占領(lǐng)了用戶市場。
中國有線電視發(fā)布的《中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》，OTT TV用戶在今年三季度實現(xiàn)凈增1073.2萬戶，用戶總量達(dá)到了1.49億，收視滲透率達(dá)到了33.33%；據(jù)其后又發(fā)布的《2018年度中國有線電視收視市場入戶調(diào)查》，2018年全國電視覆蓋與收視狀況調(diào)查推及全國電視人口13.22億人，全國家庭戶中正在使用的電視機(jī)設(shè)備數(shù)量超過4億臺，全國電視家庭平均每戶擁有1.16臺電視機(jī)。OTT TV超過直播衛(wèi)星數(shù)字電視成為全國第三大電視傳輸通路，用戶占比為10.8%；
勾正數(shù)據(jù)發(fā)布的《上半年OTT行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截止至2018年H1，OTT總激活終端規(guī)模超2.1億，其中含智能電視激活設(shè)備1.72，OTT盒子0.42億臺；OTT激活覆蓋戶數(shù)達(dá)1.75億戶，半年增長率16%，首超有線電視繳費(fèi)戶數(shù)并領(lǐng)跑大屏；
奧維統(tǒng)計，2018年上半年OTT終端的激活量已經(jīng)超過預(yù)期，達(dá)到1.9億臺，2018年上半年新增OTT終端1939萬臺。全國OTT TV設(shè)備接入戶數(shù)達(dá)到1.93億戶，整個中國家庭寬帶用戶3.78億戶，OTT TV在網(wǎng)民家庭中的普及率已經(jīng)超過50%。
就具體的數(shù)據(jù)而言雖不一定得到一個確切的統(tǒng)一結(jié)果，按照1.9億的結(jié)果，中國的OTT用戶在這一年間估計又要增加一定的滲透率。
在這樣一種用戶基礎(chǔ)空間潛力如此巨大的狀況中，互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商的主體責(zé)任更為艱巨，如何維持與內(nèi)容方、終端廠商、廣告主等合作關(guān)系，實現(xiàn)可管可控宣傳風(fēng)口下的同時穩(wěn)定牌照商自身的業(yè)務(wù)權(quán)益，也是一個挺復(fù)雜的抉擇。
三、OTT跨界合作落地
與有線電視同交互式電視（IPTV）的競爭不同，互聯(lián)網(wǎng)電視反而具備了更大的靈活性，其可與有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商建立合作空間同時也具備著與電信運(yùn)營商的合作潛力，雙方通過共建新型機(jī)頂盒以及內(nèi)容供應(yīng)、營銷實現(xiàn)了互惠互利，以下為2018年內(nèi)，OTT牌照方的數(shù)次案例：
5月，國廣東方戰(zhàn)略入股投資“樂播投屏”，通過雙方合作，協(xié)助廣電對投屏內(nèi)容進(jìn)行把控，形成投屏播放的標(biāo)準(zhǔn)；
10月16日，百視通與江西電信、江西廣電、華為公司等合作伙伴，在南昌正式宣布江西IPTV 4K極致高清視頻產(chǎn)品震撼首發(fā)。
11月14日，百視通與天津廣電簽署合作協(xié)議，宣布雙方將全面啟動天津地區(qū)以IPTV為重點(diǎn)的新媒體業(yè)務(wù)，包括服務(wù)層面的內(nèi)容、技術(shù)、渠道合作，以及資源層面的運(yùn)營管理、品牌嫁接、資本合作等。
5-6月，芒果TV與湖南衛(wèi)視聯(lián)合打造的《我想和你唱第三季》全民互動歌唱活動，一個月時間在安徽、云南、江西、吉林、遼寧多省舉辦后完美收官。
4月26日，華數(shù)傳媒與南昌廣電網(wǎng)絡(luò)合作的智慧云平臺正式在南昌上線，這是華數(shù)“神農(nóng)計劃”在全國首個合作城市的正式落地。
6月25日，華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司與優(yōu)酷簽署了兩份合作協(xié)議，就優(yōu)酷內(nèi)容分別在全國有線電視網(wǎng)絡(luò)平臺、IPTV平臺接入并運(yùn)營達(dá)成協(xié)議。
9月12日，華數(shù)傳媒與廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步深化原有合作內(nèi)容，推進(jìn)新的合作領(lǐng)域，在大數(shù)據(jù)云計算工具的推廣及交流基礎(chǔ)上加深雙方內(nèi)容運(yùn)營服務(wù)，面向東盟實施“走出去”工程。
9月19日，華數(shù)傳媒與湖南有線集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就“終端+內(nèi)容+運(yùn)營”開展深度合作。
本身而言，牌照商與某些內(nèi)容商之間其實是穩(wěn)定的CP關(guān)系，例如銀河互聯(lián)網(wǎng)電視與愛奇藝，CIBN與優(yōu)酷等，他們建立起一些跨界合作是特別容易的，此外還有芒果TV與湖南臺這樣的另外一種形式的合作，都為互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)的全新合作提供了思路。
四、OTT營銷紅利激增 行業(yè)規(guī)范即將出爐 下一年會開啟新的紀(jì)元
伴隨著各方對于OTT廣告營銷的預(yù)估值重視度只增不減，作為OTT營收的重中之重，即使目前為止廣告覆蓋還未有預(yù)期的那么顯著，但基于OTT廣告送達(dá)率是垂直性的，其遠(yuǎn)高于了傳統(tǒng)電視，特別是開機(jī)廣告、Launcher主界面的廣告直接傳達(dá)性如此之高，這對于OTT參與方而言都是寶貴的行業(yè)資源。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)電視廣告收入規(guī)模仍然超過1000億元，勾正數(shù)據(jù)的報告顯示，2018年上半年，國內(nèi)OTT廣告市場規(guī)模達(dá)23.5億元，已超過2017年全年OTT廣告市場23億元的總值。預(yù)計2018年底OTT將實現(xiàn)55億廣告營收，2020年廣告規(guī)模將達(dá)307億。此外，尚待開發(fā)的產(chǎn)業(yè)值恐怕會有近千億。
根據(jù)目前能獲得數(shù)據(jù)：
截至2018年10月，未來電視家庭激活終端用戶已經(jīng)突破1億戶，覆蓋用戶接近2億戶。
截至6月，CIBN互聯(lián)網(wǎng)電視全渠道總激活數(shù)1.1億，日活躍用戶近1000萬，海外體驗用戶超600萬。其中，CIBN高清影視用戶數(shù)已超3500萬，日活躍用戶超330萬。
根據(jù)東方明珠新媒體2018年上半年報告顯示，報告期內(nèi)，IPTV用戶規(guī)模為4600萬，較上年底實現(xiàn)用戶新增600萬；OTT用戶達(dá)2448萬，較上年底實現(xiàn)用戶新增348萬；付費(fèi)電視用戶數(shù)6000萬，較上年底維持不變；移動終端月活躍用戶超過6000萬，較上年底月活用戶增長超過100%。
截至11月，芒果TV運(yùn)營商業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋至全國31個省級行政區(qū)域，覆蓋用戶超1.3億；芒果TV手機(jī)APP下載安裝激活量超6.35億, 全終端月活用戶超5.1億；芒果TV海外用戶已經(jīng)覆蓋全球195個國家和地區(qū)，總數(shù)超過1620萬。
2018年上半年，在新媒體領(lǐng)域，華數(shù)為全國20多個省、百余個城市廣電網(wǎng)絡(luò)提供互動電視內(nèi)容、增值服務(wù)及解決方案，覆蓋全國90%廣電企業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)電視終端覆蓋規(guī)模超過1億臺，激活點(diǎn)播用戶超過8000萬；杭州地區(qū)擁有華數(shù)傳媒寬帶網(wǎng)絡(luò)的用戶超過90萬。
面對著急劇增長的OTT營銷市場規(guī)模，牌照商為代表的OTT方加進(jìn)了對于資源的回收。牌照商遵從相關(guān)部門加強(qiáng)對于可管可控考量無可厚非，會進(jìn)一步使得擴(kuò)散開的互聯(lián)網(wǎng)電視更加的規(guī)范化，但目前來看，牌照商本身將重心放置在管控還是產(chǎn)品的角度仍然存疑，如果權(quán)限進(jìn)一步收縮，屆時終端廠商不得不要面臨新的策略調(diào)整。
今年的網(wǎng)絡(luò)視聽大會上，即將發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)規(guī)范會有關(guān)于牌照方要完成終端Launcher與應(yīng)用商店的管理權(quán)限回收的相關(guān)事宜，此外據(jù)悉可能還要收回一些支付系統(tǒng)的要求，目前仍然不得而知，具體的規(guī)范內(nèi)容還需等待2019年1月1日，但整個細(xì)則及解讀可能需要一段長時間的磨合，才能最終有所定論。
責(zé)任編輯：
