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BAT齊齊發(fā)力云計(jì)算市場(chǎng):一半是海水一半是火焰?

2018-06-04 10:02:05 熱度:

BAT幾乎在同一時(shí)間段對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行布道，看似偶然，實(shí)則這種“偶遇”是必然的。因?yàn)槿绻f互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)成為了基礎(chǔ)設(shè)施的話，“云”則是基礎(chǔ)設(shè)施中的基礎(chǔ)設(shè)施。

5月23日，阿里云在武漢光谷舉辦阿里云棲大會(huì)武漢峰會(huì)，阿里云總裁胡曉明主講;

5月23日-24日，騰訊云的“云+未來”峰會(huì)在廣州召開，馬化騰為騰訊云第三次站臺(tái);

5月31日，百度云在深圳召開智能物聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)，百度總裁張亞勤出席……

對(duì)于BAT的齊齊發(fā)力，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主“擁抱”互聯(lián)網(wǎng)多年之后，有自己的體會(huì)和總結(jié)。“互聯(lián)網(wǎng)是先進(jìn)生產(chǎn)力沒錯(cuò)，但是互聯(lián)網(wǎng)很多時(shí)候也是野蠻人和膨脹劑，原本單純、樸素的傳統(tǒng)行業(yè)，往往因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的進(jìn)入而變得浮躁、飄移、戾氣起來。”

確實(shí)，筆者身邊持這樣觀點(diǎn)的朋友并不少。實(shí)際上不僅僅是傳統(tǒng)行業(yè)，即使是類似于云服務(wù)、CDN、大數(shù)據(jù)等等泛IT領(lǐng)域，也因?yàn)榧兓ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入以及發(fā)力，帶來了各種預(yù)想不到的變化。

以云服務(wù)市場(chǎng)為例，一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，各大互聯(lián)網(wǎng)廠商的進(jìn)入，在帶來“免費(fèi)、參與感、單點(diǎn)突破、降維攻擊、快速迭代”等等互聯(lián)網(wǎng)思維的同時(shí)，也不知不覺地給包括他們自己在內(nèi)的所有廠商，都挖了各種各樣的陷阱，比如風(fēng)口陷阱、資本陷阱、規(guī)模陷阱以及地域陷阱等等。

而所有云服務(wù)廠商要想盡量避免掉進(jìn)陷阱里，既要對(duì)著那些已經(jīng)掉進(jìn)陷阱或者即將要掉進(jìn)陷阱的廠商“以史為鑒”，更要低頭看路抬頭看天，看清整個(gè)行業(yè)的走勢(shì)靈活應(yīng)對(duì)以防患于未然。

大風(fēng)能讓豬飛起來，也能讓豬摔落

如今TMT行業(yè)尤其是其中的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都喜歡追求風(fēng)口，雷軍那句“站在風(fēng)口上，豬都能飛”影響甚大，可惜的是很多人只看到大風(fēng)能讓豬飛起來，卻忽略了大風(fēng)也能讓豬摔落的殘酷現(xiàn)實(shí)。

迅雷似乎就是這種喜歡追逐風(fēng)口的廠商之一。在此前區(qū)塊鏈、比特幣、數(shù)字貨幣等風(fēng)口崛起的時(shí)候，迅雷敏銳地捕捉到了這一風(fēng)口，順勢(shì)把最早的賺錢寶、下載寶進(jìn)行升級(jí)，推出了號(hào)稱是“CDN+區(qū)塊鏈/數(shù)字貨幣技術(shù)”的混血兒--玩客云。實(shí)際上玩客云背后的技術(shù)并不新鮮，與早年間的BT下載技術(shù)本質(zhì)并無二致。說白了，玩客云就是使用早已成熟的CDN技術(shù)，把閑置的用戶帶寬和存儲(chǔ)資源利用起來，將各地用戶的應(yīng)用響應(yīng)需求導(dǎo)向最近的計(jì)算和存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)，用最短的距離滿足和提升網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)速度。

聰明的迅雷，為這種業(yè)內(nèi)早已成熟的技術(shù)冠以一個(gè)新熱詞，叫“共享經(jīng)濟(jì)”。一時(shí)間，P2P技術(shù)被認(rèn)為是CDN行業(yè)的革命性技術(shù)，并受資本熱捧。迅雷的股票也一度飆升。

可惜的是，區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的風(fēng)口還在，迅雷自家卻發(fā)生了內(nèi)訌:迅雷指責(zé)原高管利益輸送，迅雷大數(shù)據(jù)公司“反擊”迅雷說，迅雷玩客幣并未使用區(qū)塊鏈技術(shù)，屬于變相的ICO項(xiàng)目，是頂風(fēng)違反7部委文件，利用非法交易所，非法群體傳銷，非法集資的騙局。

雖然如今內(nèi)訌事件已經(jīng)平息了，但是迅雷卻在美國(guó)遭遇多起集體訴訟，投資者指控迅雷故意參與非法ICO，并針對(duì)這些活動(dòng)發(fā)布虛假聲明，認(rèn)為這些舉措對(duì)迅雷的股價(jià)產(chǎn)生了極大影響。在最瘋狂的時(shí)候，迅雷的股價(jià)在三個(gè)交易日內(nèi)腰斬，從27元跌至12.8元。

縱使如此，迅雷追求風(fēng)口的腳步仍舊沒有停止。在博鰲亞洲論壇期間，迅雷表示要推出新一代智能硬件“玩客云”與基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的數(shù)字通證“鏈克”，其中玩客云是收集閑置資源的媒介，而鏈克來解決在資源在收集、使用、交換過程中的公平性、實(shí)時(shí)性問題。

迅雷表示，如今主流的區(qū)塊鏈并發(fā)處理能力大概一秒鐘能夠執(zhí)行的智能合約調(diào)用數(shù)基本不超過100個(gè)，但是迅雷希望做到一秒鐘能夠處理上億次的智能合約。

迅雷這次的雄心和海口，究竟有幾成能夠成功，現(xiàn)在還不得而知。唯一知道的是，和上一波追求風(fēng)口引發(fā)的資本市場(chǎng)積極反應(yīng)不同，此次資本市場(chǎng)的反應(yīng)冷淡，迅雷的股價(jià)還是在底部徘徊著。

融資的兩面性:既要有火做飯，也要防止把飯燒糊

在云服務(wù)市場(chǎng)上，和迅雷對(duì)所謂的風(fēng)口“貪嗔癡”不一樣，金山云則喜歡融資，這也印證了古人的一句話--手里有糧，心中不慌。但是，眾所周知資本都是貪婪的，給你一塊錢恨不得你給他們賺10塊甚至是100塊，而且很多時(shí)候資本并沒有企業(yè)本身有耐心，從這個(gè)意義上去衡量，資本很多時(shí)候確實(shí)是蜜罐，但是也有一些時(shí)候它是燙手的山芋，甚至是有毒的砒霜。

最近一段時(shí)間，金山云的融資勢(shì)頭迅猛，光是D輪就獲得了三次融資，短短47天之內(nèi)融資總額高達(dá)7.2億美元，公司投后估值接近24億美元，刷新了中國(guó)云行業(yè)的融資額。

當(dāng)然，看到了金山云好的一方面，我們也要看到其嚴(yán)峻的一方面。根據(jù)金山軟件的財(cái)報(bào)等數(shù)據(jù)，金山云2017年四個(gè)季度的營(yíng)收，分別為2.68億元、3.04億元、3.58億元、4.019億元。從絕對(duì)數(shù)上看，每個(gè)季度都有些許增長(zhǎng)，但是二三四三個(gè)季度的環(huán)比增長(zhǎng)率卻分別是13.4%、11.8%、11.2%，不難看出其環(huán)比增長(zhǎng)率是在不斷下降的。最新的2018 年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)更是顯示，金山云的季度等比增速進(jìn)一步放緩。更為嚴(yán)峻的是，按照金山云的公告稱，2017年前三個(gè)季度，營(yíng)收9個(gè)多億，虧損就達(dá)6億元，全年?duì)I收13億多，虧損額估計(jì)會(huì)達(dá)到7到8億。

不僅如此，去年底拿到一些融資后金山云就重磅宣布了降價(jià)，宣布云數(shù)據(jù)庫(kù)Redis降價(jià)60%，CDN降價(jià)50%，云服務(wù)器最大降幅30%，對(duì)象存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格再降10%。在此輪降價(jià)中，“創(chuàng)新低、全面降價(jià)、一降到底、擊穿行業(yè)底線”等等成為了耀眼的詞匯。

稍微對(duì)中國(guó)TMT行業(yè)有所了解的人，可能都意識(shí)到了，上述那些令云服務(wù)市場(chǎng)“熱血沸騰”的文字，在電商、手機(jī)、二手車等行業(yè)，早已經(jīng)是人人熟悉的“套路”。而且作為雷軍系企業(yè)，金山云是明顯在學(xué)小米的玩法，想要繼承雷軍的衣缽，但如果沒有想清楚下面四個(gè)問題，就極有可能掉進(jìn)資本的陷阱。

第一，燒錢到底能不能增效?從前面數(shù)據(jù)可以看出主張降價(jià)的金山云在最近幾個(gè)季度的環(huán)比增幅是在不斷下降的，如果說燒錢既大幅增加了成本，在增加營(yíng)收的邊際效應(yīng)上還在不斷降低，那么這錢值得燒嗎?

第二，融資7.2億美元固然不算少，但是這些和財(cái)大氣粗的阿里云、騰訊云、華為云等相比，無疑是小巫見大巫，這些錢真的敢隨便燒嗎，想想互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里早期的拉手等團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站，中期的樂視等企業(yè)，以及當(dāng)下摩拜、ofo的悲壯賣身，錢是不是該捂得緊一點(diǎn)?

第三，如今金山云學(xué)習(xí)的小米，方向正好和金山云相反，不僅沒降價(jià)而且還試圖不斷提升品牌調(diào)性，持續(xù)提升產(chǎn)品的價(jià)格檔位，金山云真的學(xué)到了小米的精髓了嗎?

第四，也是最為重要的，金山云所在的市場(chǎng)是2B市場(chǎng)，2B市場(chǎng)和2C市場(chǎng)很多時(shí)候是不一樣的，降價(jià)固然能夠吸引一小部分的價(jià)格敏感型客戶，但是對(duì)更多的云服務(wù)企業(yè)客戶而言，相比于價(jià)格，產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性、創(chuàng)新性、健壯性、靈活性以及響應(yīng)速度等等，才是企業(yè)客戶更為看重的。在這種情況下，2C的降價(jià)打法在2B市場(chǎng)還能收獲同樣的效果嗎?

當(dāng)規(guī)模效應(yīng)遇到成本剛性和反杠桿性，天平會(huì)向著哪一側(cè)?

實(shí)際上，想用互聯(lián)網(wǎng)的思維和打法擠壓、爭(zhēng)搶云服務(wù)市場(chǎng)的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止金山云一家，而且更典型的應(yīng)該是阿里云、騰訊云等大佬。“降價(jià)-提升市場(chǎng)份額-繼續(xù)降價(jià)-擠壓中小廠商-繼續(xù)降價(jià)-清除中小廠商-繼續(xù)降價(jià)-壟斷市場(chǎng)-提升價(jià)格-獲取高額利潤(rùn)”，這或許是阿里云、騰訊云等心中理想的市場(chǎng)走向，也是在互聯(lián)網(wǎng)諸多2C領(lǐng)域里已經(jīng)印證了的黃金戰(zhàn)法。

這也是為什么阿里云、騰訊云等在云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)起了一輪又一輪價(jià)格戰(zhàn)的根本原因。毫無疑問，降價(jià)短期內(nèi)確實(shí)是獲取客戶和市場(chǎng)的有效手段之一，但是即使對(duì)巨頭來說，降價(jià)也不是萬能的。主要原因有四點(diǎn)。

首先是規(guī)模未必經(jīng)濟(jì)。“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的概念是著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼、艾瀚南提出來的。規(guī)模經(jīng)濟(jì)的概念一問世，就成為了大家眼中的法寶。似乎只有擴(kuò)大規(guī)模，才能做大做強(qiáng)，才能降低成本獲取高額利潤(rùn)，才能有望壟斷行業(yè)。然而云服務(wù)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相比，要差不少。比如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的某一個(gè)應(yīng)用，隨著用戶的不斷增加，增加的成本是極少的，而用戶帶來的廣告營(yíng)銷、增值服務(wù)、資本市場(chǎng)估值，卻能以線性甚至高于線性的方式增加。

而云服務(wù)市場(chǎng)在每一單業(yè)務(wù)的開發(fā)、測(cè)試、部署、運(yùn)維等每一個(gè)環(huán)節(jié)，相應(yīng)的產(chǎn)品、技術(shù)、人力投入都是必不可少的，所以阿里云、騰訊云等想通過發(fā)力CDN等細(xì)分領(lǐng)域做大營(yíng)收和規(guī)模，這條路未必好走。中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波就曾指出的，云服務(wù)公司在做CDN的初期，即規(guī)模較小的時(shí)候，利用云計(jì)算整體的大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，能在一定程度上降低邊際成本。對(duì)價(jià)格敏感的用戶，在最近兩年的時(shí)間里，要遷移出去的，已經(jīng)遷移出去了，之后，對(duì)他們而言，潛在市場(chǎng)在減少，價(jià)格戰(zhàn)的邊際效用在減弱。

其次，是反杠桿性。這幾年大家對(duì)“杠桿”這個(gè)詞想必不會(huì)陌生，尤其是在經(jīng)濟(jì)、投資、理財(cái)?shù)雀鱾€(gè)領(lǐng)域。直白地說，杠桿就是用最少的本金，撬動(dòng)最多的資源，以獲取最大的收益。但是在云服務(wù)市場(chǎng)，當(dāng)巨頭舉起降價(jià)的大棒時(shí)，是有反杠桿性的。說人話就是，比如阿里云或者騰訊云對(duì)某一產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)，因?yàn)槠涫袌?chǎng)份額大，所以要保持相應(yīng)的市場(chǎng)份額，就要承擔(dān)比中小廠商大得多的成本壓力。從中小廠商的角度上看，只要些許一點(diǎn)的代價(jià)，就能讓大廠商付出極大的成本，有點(diǎn)四兩撥千斤的感覺。再比如，最近微信、QQ等封了抖音、快手、西瓜、微視等的短視頻分享鏈接，這就是典型的“反杠桿性”，以“割肉”的方式犧牲原本有著廣闊前景的微視，去阻擊日益壯大了的抖音、快手。

再次，是成本剛性。成本剛性和規(guī)模未必經(jīng)濟(jì)有一定的相似性，但是還不完全一樣。規(guī)模不經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)的是規(guī)模沒有帶來額外增益，而成本剛性更強(qiáng)調(diào)成本的不可降低。以云服務(wù)市場(chǎng)的CDN為例，服務(wù)的節(jié)點(diǎn)數(shù)、帶寬總量、穩(wěn)定性、質(zhì)量、大冗余、抗攻擊等等是核心，尤其是節(jié)點(diǎn)數(shù)和帶寬總量是最基礎(chǔ)的。而這兩項(xiàng)成本并不能因?yàn)槟愕慕祪r(jià)、規(guī)模上升等，有任何的降低。所謂的“攤薄成本”在云服務(wù)行業(yè)如CDN等，是基本不可能的。所以，只要成本有剛性，這種惡性競(jìng)爭(zhēng)就很難持續(xù)下去。

難怪迅雷CEO陳磊會(huì)多次感嘆，“今天這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)亂套了，惡性競(jìng)爭(zhēng)，大部分企業(yè)都虧本去做。很多云服務(wù)商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式。”巨頭尚且壓力重重，中小廠商就不言而喻了。

最后，是缺乏中立性。無論是阿里云、騰訊云，還是百度云、京東云、金山云，由于這些廠商自身就有很多相關(guān)的線上業(yè)務(wù)，同時(shí)各自體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)公司更是不計(jì)其數(shù)，可能某一塊業(yè)務(wù)或者某一個(gè)關(guān)聯(lián)公司，就和某一個(gè)潛在客戶存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。在這種缺乏中立性的背景下，很多企業(yè)客戶就會(huì)考慮到業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)機(jī)密等問題，而去選擇更加中立的第三方服務(wù)商，因此，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，價(jià)格并非最核心的因素。

入鄉(xiāng)就要隨俗，到什么山頭唱什么歌?

不光是中國(guó)市場(chǎng)殺得如火如荼，放眼全球，云服務(wù)市場(chǎng)更是刀光劍影。

在過去的2017年里，加拿大皇家資本市場(chǎng)追蹤了19家云服務(wù)商，他們一共投入了638億美元，增長(zhǎng)率為22%，而2018年這一數(shù)值將增長(zhǎng)27%至810億美元。巨頭亞馬遜、微軟和谷歌更是不差錢，根據(jù)相關(guān)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站等媒體報(bào)道，這三者在資本支出和資本租賃上共投入416億美元，較2016年增長(zhǎng)了33%。高投入也帶來了高產(chǎn)出，2017年亞馬遜的AWS云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到175億美元，增長(zhǎng)了43%。根據(jù)摩根大通的估計(jì)，微軟的Aure云業(yè)務(wù)營(yíng)收更是幾乎翻了一番。

但是，在中國(guó)市場(chǎng)，以公有云為例，根據(jù)IDC的相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，除了因?yàn)槟承┰蚧緵]有進(jìn)入中國(guó)的谷歌外，外資云服務(wù)廠商微軟Azure(由世紀(jì)互聯(lián)運(yùn)營(yíng))以及亞馬遜AWS(由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營(yíng))，都沒有進(jìn)入前五。

要知道，即使是強(qiáng)勢(shì)如蘋果，從今年2月28日起，也將中國(guó)內(nèi)地的iCloud服務(wù)轉(zhuǎn)由云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)了?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來了信息的平等流動(dòng)，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)想要搶占山頭卻不得不考慮地域問題?；蛟S到什么山頭唱什么歌、入鄉(xiāng)隨俗，才是國(guó)外云廠商深耕中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)最重要的本領(lǐng)。

寫在最后

去年底知名市場(chǎng)研究公司Gartner發(fā)布報(bào)告稱，到2020年時(shí)，全球云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到4110億美元。龐大的市場(chǎng)也吸引了各路廠商蜂擁而入。其中，互聯(lián)網(wǎng)廠商的大舉進(jìn)軍，讓云服務(wù)市場(chǎng)到處充滿了膨脹劑，更是到處充滿了各種各樣的陷阱。無論是巨頭，還是想要趕上風(fēng)口的初創(chuàng)型云廠商，沒人可以高枕無憂，在冒進(jìn)的同時(shí)要時(shí)時(shí)刻刻警惕掉進(jìn)陷阱的危險(xiǎn)。而原住專業(yè)廠商更需要在越來越浮躁的行業(yè)氛圍中保持戰(zhàn)略定力，以免卷入互聯(lián)網(wǎng)思維的陷阱中。

BAT出征，云服務(wù)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)寸草不生?云服務(wù)市場(chǎng)未來到底是海水，還是火焰?所有這些只能交給時(shí)間，去跟我們給出答案了……

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責(zé)任編輯：玄文成

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