本月，隨著工信部第八批CDN牌照的下發(fā)，獲證企業(yè)增至28家，這個(gè)領(lǐng)域的各路豪強(qiáng)開(kāi)啟了新層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。然而即便是大家都拿到了入場(chǎng)券，但是“VIP”和“普通觀眾”還是有相當(dāng)大的差別。目前，僅從“內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)覆蓋范圍”這一項(xiàng)數(shù)據(jù)可以對(duì)比出未來(lái)誰(shuí)將伸展開(kāi)更大的手腳。
| 企業(yè) |
許可證號(hào) |
CDN業(yè)務(wù)覆蓋范圍 |
| 阿里云 |
B1.B2-20130149 |
全國(guó) |
| 網(wǎng)宿科技 |
B1-20050405 |
全國(guó) |
| 帝聯(lián)科技 |
B1-20100055 |
北京市;天津市;河北省;遼寧省;上海市;江蘇省;浙江省;山東省;河南省;湖北省;湖南省;廣東省;四川省 |
| 藍(lán)汛通信 |
B1-20070275 |
全國(guó) |
| 騰訊云 |
B1.B2-20130326 |
廣東省;天津市;上海市;北京市 |
| 華為云 |
暫時(shí)未取得 |
阿里云、網(wǎng)宿科技作為2016年12月12日就最早獲得工信部CDN牌照的企業(yè)，在業(yè)務(wù)覆蓋范圍數(shù)據(jù)上顯示出相當(dāng)?shù)膶?shí)力。藍(lán)汛作為2000年首家獲信產(chǎn)部（工信部前稱(chēng)）許可的CDN服務(wù)提供商，有著18年的專(zhuān)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。帝聯(lián)科技作為成立較早的CDN領(lǐng)域豪強(qiáng)也是實(shí)力強(qiáng)勁。騰訊云的業(yè)務(wù)目前基本上在全國(guó)各地都有開(kāi)展，但是在牌照業(yè)務(wù)還是被限制在四個(gè)省市，未來(lái)在換牌時(shí)可能扭轉(zhuǎn)這一局面。而作為商用進(jìn)度較慢的華為云在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上仍未取得工信部的認(rèn)證許可。
注：此前在自建CDN上做的出色但商用CDN沒(méi)有亮眼成績(jī)的華為在近期也是動(dòng)作頻頻：先是2017年6月華為與中興兩家中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)CDN二期集采5.5萬(wàn)G邊緣節(jié)點(diǎn)流量需求，而后8月中標(biāo)咪咕視訊CDN傳輸協(xié)議項(xiàng)目，9月更是傳出華為將戰(zhàn)略入股網(wǎng)宿H股IPO。網(wǎng)宿H股IPO，華為云將成最大投資者。華為的CDN野心有多大值得進(jìn)一步探討，但在云上面開(kāi)始對(duì)標(biāo)阿里云。華為輪值CEO郭平的那句“三年趕超阿里云”，目前正在付諸實(shí)施。當(dāng)然，從實(shí)際角度觀察，同為云服務(wù)企業(yè)，華為云與阿里云的體量差距還是相當(dāng)大，阿里云依然穩(wěn)坐云計(jì)算排行榜第一的寶座，這一點(diǎn)沒(méi)有企業(yè)可以撼動(dòng)。
回到牌照，CDN為何被單獨(dú)分類(lèi)并實(shí)施牌照管理？
CDN技術(shù)從一項(xiàng)單純的網(wǎng)頁(yè)加速技術(shù)到被逐步應(yīng)用到各種信息通信場(chǎng)景中，再到被單獨(dú)劃為電信第一類(lèi)增值業(yè)務(wù)，到如今的大產(chǎn)業(yè)的繁榮，引起監(jiān)管部門(mén)實(shí)施牌照管理，其實(shí)是經(jīng)過(guò)了很曲折的過(guò)程。人們會(huì)詫異如此細(xì)分的互聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域怎么也會(huì)引發(fā)牌照管理？其實(shí)我們不可忽視的現(xiàn)實(shí)是——目前最重要的互聯(lián)網(wǎng)及運(yùn)營(yíng)商玩家基本上全部加入這個(gè)戰(zhàn)局，爭(zhēng)奪份額，劃地建立生態(tài)。
歷來(lái)，“對(duì)抗”、“制約”是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們經(jīng)常玩的的游戲，基本上現(xiàn)在每個(gè)領(lǐng)域不存在“寡頭”，經(jīng)濟(jì)社會(huì)必然是逐利的，而科技也在逐步走向細(xì)分領(lǐng)域，哪里有潛力就有資本和強(qiáng)力進(jìn)入。無(wú)疑，現(xiàn)在最為火熱的領(lǐng)域還是云計(jì)算，這個(gè)在2009年經(jīng)常在IBM的諸多報(bào)告里提到的概念，在當(dāng)年被電商巨頭阿里在太平洋西岸遙相呼應(yīng)，使得云計(jì)算在中國(guó)快速發(fā)展。我們?cè)絹?lái)越看到，云計(jì)算與CDN形成了良好的互補(bǔ)關(guān)系，并非完全競(jìng)爭(zhēng)對(duì)立的局面。
CDN如此受重視，源于2015年12月25日，工信部正式發(fā)布了《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄（2015年版）》，并于2016年3月1日起正式施行。那一年CDN業(yè)務(wù)被單獨(dú)列為一類(lèi)業(yè)務(wù)。
將CDN列成單獨(dú)業(yè)務(wù)時(shí)，工信部即發(fā)表聲明稱(chēng)，監(jiān)管部門(mén)是基于“多媒體視頻業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展”才做出這項(xiàng)決定的，而CDN具有“整合內(nèi)容資源”、“優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能”、“提高視頻傳輸效率”等優(yōu)點(diǎn)，因此工信部才鼓勵(lì)有實(shí)力、有創(chuàng)新能力的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。這在當(dāng)時(shí)被解讀為CDN已成為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的一部分。
任何行業(yè)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，必然會(huì)經(jīng)過(guò)一個(gè)洗牌并健康成長(zhǎng)的過(guò)程。“未獲得牌照企業(yè)在未來(lái)不得開(kāi)展CDN業(yè)務(wù)”像一把達(dá)摩克利斯之劍高懸頭頂。要知道，在國(guó)內(nèi)以政策主導(dǎo)的行業(yè)發(fā)展最擔(dān)心的就是無(wú)法適配政策，無(wú)證經(jīng)營(yíng)和超范圍經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)任何企業(yè)無(wú)力承擔(dān)。在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境正快步走進(jìn)“依法治網(wǎng)”的大前提條件之下，電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄的重新設(shè)計(jì)、接入服務(wù)的清理要求將加速這一洗牌過(guò)程。
眼下，按《通知》原文規(guī)定的“在2017年年底前達(dá)到相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可要求，并取得相應(yīng)業(yè)務(wù)的電信經(jīng)營(yíng)許可證”的最后期限即將截止，大部分企業(yè)正在經(jīng)歷測(cè)試的流程，也許有淘汰，但是優(yōu)勝者必將在經(jīng)歷這一年的驚心動(dòng)魄之后，將行業(yè)帶入新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。如果2017年的主題是業(yè)務(wù)許可，2018年則是“差異化”，其中表現(xiàn)為規(guī)?；c技術(shù)化。
| 企業(yè) |
成立時(shí)間 |
節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)（官網(wǎng)數(shù)據(jù)） |
| 阿里云 |
2009年 |
1000+全球節(jié)點(diǎn)，45T帶寬能力，6大洲覆蓋，百萬(wàn)級(jí)P2P節(jié)點(diǎn)，數(shù)十個(gè)飛天數(shù)據(jù)中心 |
| 網(wǎng)宿科技 |
2000年1月 |
1000+節(jié)點(diǎn)，300+海外加速節(jié)點(diǎn)，60家海外合作運(yùn)營(yíng)商，200+機(jī)房 |
| 帝聯(lián)科技 |
2005年6月 |
500+全球節(jié)點(diǎn)、10000+服務(wù)器資源、6.5T+帶寬能力，海外資源節(jié)點(diǎn)64個(gè) |
| 藍(lán)汛通信 |
1998年 |
700+節(jié)點(diǎn)，6T帶寬規(guī)模，30000臺(tái)服務(wù)器，覆蓋120個(gè)城市 |
| 騰訊云 |
2010年2月 |
800+自建節(jié)點(diǎn)，總70T+資源儲(chǔ)備，海外布局100+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球30+國(guó)家地區(qū) |
| 華為云 |
2010年11月 |
500+CDN節(jié)點(diǎn)，200萬(wàn)臺(tái)虛擬機(jī)、420個(gè)云數(shù)據(jù)中心，400Gbps+防惡意攻擊容量 |
注：數(shù)據(jù)來(lái)源企業(yè)官網(wǎng)
據(jù)各方公布的最新的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，阿里云和網(wǎng)宿科技的節(jié)點(diǎn)資源可能最為豐富（均在1000+）。帶寬能力上，阿里云與騰訊云名列前茅。在海外布局上，各家均部署大量節(jié)點(diǎn)，但是數(shù)量上和實(shí)力上仍有不小差異。
阿里云全球CDN節(jié)點(diǎn)部署
阿里云建立了跨運(yùn)營(yíng)商、跨地域全網(wǎng)覆蓋的CDN網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)，其CDN經(jīng)過(guò)了歷年天貓雙11的流量大考，逐步商用后，在全球市場(chǎng)連同計(jì)算體系建立了龐大的生態(tài)。目前阿里云的節(jié)點(diǎn)資源：1000+全球節(jié)點(diǎn)，45T帶寬能力，6大洲覆蓋，擁有百萬(wàn)級(jí)P2P節(jié)點(diǎn)，數(shù)十個(gè)飛天數(shù)據(jù)中心，飛天接入了CDN內(nèi)容分發(fā)以及混合云高速通道。2015年，阿里云美西數(shù)據(jù)中心投入試運(yùn)營(yíng)，向北美乃至全球用戶(hù)提供云計(jì)算服務(wù)。目前，阿里云付費(fèi)用戶(hù)突破百萬(wàn)。由阿里云團(tuán)隊(duì)極力打造的“城市大腦”正集成原來(lái)越多的智能技術(shù)，用戶(hù)在使用CDN服務(wù)同時(shí)，可享受更多的智能技術(shù)和云端數(shù)據(jù)保護(hù)?？梢哉f(shuō)，在CDN和云計(jì)算領(lǐng)域，阿里云目前都有強(qiáng)勁的綜合實(shí)力。
網(wǎng)宿科技的海外子公司部署
網(wǎng)宿技的節(jié)點(diǎn)部署可為其全國(guó)乃至全球業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。目前有200+機(jī)房，10座大型數(shù)據(jù)中心，300+海外加速美國(guó)、香港、印度、愛(ài)爾蘭、馬來(lái)西亞、濟(jì)南、南京、杭州等地建有多家全資子公司節(jié)點(diǎn)。在，并在廈門(mén)及美國(guó)硅谷設(shè)立了研發(fā)中心。2016年的總收入，CDN占比91%，CDN的龐大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是網(wǎng)宿核心資源，為云計(jì)算的擴(kuò)張發(fā)展鋪平道路。近來(lái)收購(gòu)兩家海外公司，并增至香港子公司拓展海外CDN業(yè)務(wù)，對(duì)標(biāo)全球服務(wù)模式的Akamai，但是在全球市場(chǎng)的布局依然無(wú)法阻擋2017上半年利潤(rùn)同比下滑29%的殘酷現(xiàn)實(shí)。在云業(yè)務(wù)上，網(wǎng)宿重點(diǎn)推廣社區(qū)云，與華為合作傳聞如果成真，將會(huì)借助華為海外的云聯(lián)盟迅速補(bǔ)齊云領(lǐng)域短板。加之入股聯(lián)通混改，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合會(huì)是接下來(lái)的市場(chǎng)邏輯。
帝聯(lián)科技CDN節(jié)點(diǎn)部署
帝聯(lián)科技500 多個(gè)CDN 節(jié)點(diǎn)，帶寬儲(chǔ)備突破6.5T，海外資源節(jié)點(diǎn)64 個(gè)，覆蓋較廣，追求穩(wěn)定性。根據(jù)其財(cái)報(bào)反饋，受價(jià)格戰(zhàn)影響較大。2017年6月重組后，對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)接連做了調(diào)整，目前在海外業(yè)務(wù)上增設(shè)香港子公司，向更大市場(chǎng)拓展。通過(guò)自建海外CDN核心節(jié)點(diǎn)（香港、新加坡、美國(guó)）和與Telstra（前身為Pacnet）、Highwinds等海外CDN廠商合作的模式，帝聯(lián)部署完成海外CDN加速平臺(tái)。在CDN廠商全面邁向“CDN+云”的今天，帝聯(lián)科技也在加緊布局帝聯(lián)云，在云計(jì)算市場(chǎng)上還等待進(jìn)一步釋放技術(shù)能力。
藍(lán)汛全球CDN節(jié)點(diǎn)布局
目前，藍(lán)汛帶寬規(guī)模達(dá)6T，近700個(gè)節(jié)點(diǎn)，遍布全球116個(gè)大中城市，24個(gè)節(jié)點(diǎn)覆蓋海外及港臺(tái)。藍(lán)汛在全球120多個(gè)大城市 擁有超30000臺(tái)服務(wù)器，為國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)服務(wù)，業(yè)務(wù)遍及歐洲、亞洲、美洲和大洋洲。2010年，藍(lán)汛率先在納斯達(dá)克上市，并面向全球發(fā)布新一代“內(nèi)容感知網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”。目前藍(lán)汛正擺脫單一的CDN服務(wù)商向內(nèi)容和應(yīng)用整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變，變成平臺(tái)的平臺(tái)。第三方互聯(lián)網(wǎng)交換中心是其重點(diǎn)。
騰訊云全球節(jié)點(diǎn)布局
騰訊云CDN帶寬儲(chǔ)備增加到70T，全球CDN節(jié)點(diǎn)800+，覆蓋31個(gè)國(guó)家；同時(shí)騰訊云全球CDN節(jié)點(diǎn)數(shù)已經(jīng)超過(guò)800，海外布局100+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋東南亞、北美、歐洲等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2017年6月云+智能峰會(huì)上，騰訊云首次發(fā)布AI戰(zhàn)略新品，同時(shí)公布CDN領(lǐng)域最新數(shù)據(jù)，為建設(shè)高效CDN網(wǎng)絡(luò)，“智能云”與CDN密不可分。在云計(jì)算的重視程度上落后于阿里云后，騰訊云近兩年在盡力縮小差距，盡管如此，在大型的CDN競(jìng)標(biāo)面前很少看到騰訊云的身影。
華為云國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)建設(shè)布局
注：此數(shù)據(jù)截止2016年5月，最新數(shù)據(jù)未獲取，此數(shù)據(jù)僅供參考
華為方面，8月，華為Cloud BU緊急晉升至一級(jí)部門(mén)背后，據(jù)媒體報(bào)道是任正非對(duì)華為云發(fā)展策略不滿(mǎn)。“云的發(fā)展策略還是不清不楚的半遮面，平安云、視頻云等等，到頭來(lái)可能還是做了個(gè)規(guī)模更大的私有云而已，公有云依然得不到發(fā)展。”最新的消息是華為云將為云服務(wù)建立5大區(qū)域中心和30+機(jī)房節(jié)點(diǎn)，機(jī)房面積將達(dá)到50萬(wàn)平方米，這可能是為成為“全球五朵云”的前期動(dòng)作之一。華為云單挑阿里云，挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)并存。CDN領(lǐng)域，華為商用程度地，即使有幾個(gè)中國(guó)移動(dòng)的CDN項(xiàng)目在手，依然無(wú)法與阿里云、網(wǎng)宿等專(zhuān)業(yè)廠商抗衡。加之未獲得CDN牌照，未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)更加放大。
CDN市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面嗎？
網(wǎng)宿、帝聯(lián)、藍(lán)汛等傳統(tǒng)CDN服務(wù)商面臨著外界的強(qiáng)勢(shì)壓力，不得不將另一只腳踩在云的大地上；阿里云、騰訊云、華為云等廠商則在云計(jì)算領(lǐng)域角逐甚為激烈后，在CDN這個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域也暗暗較勁，都在加速建設(shè)CDN，不斷推出新品。各家的產(chǎn)品及解決方案不出以下范圍：
| 企業(yè) |
行業(yè)解決方案 |
| 阿里云 |
新零售、新金融、新制造、新能源、新技術(shù)、大游戲、大視頻、大傳媒、大政務(wù)、大健康、大運(yùn)輸、短視頻、網(wǎng)站、移動(dòng)APP、房地產(chǎn)、在線(xiàn)教育 |
| 網(wǎng)宿科技 |
電商、金融、教育、媒體、游戲、政務(wù)、手機(jī)直播、家電制造、消費(fèi)電子、快消、視頻、汽車(chē) |
| 帝聯(lián)科技 |
傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、政府企事業(yè)、教育、醫(yī)療等 |
| 藍(lán)汛通信 |
政府組織、運(yùn)營(yíng)商、門(mén)戶(hù)信息、電子商務(wù)、旅游預(yù)訂、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、游戲娛樂(lè)、生活服務(wù)、零售與消費(fèi)品、銷(xiāo)售業(yè)與汽車(chē)、IT科技、傳統(tǒng)企業(yè)、廣電及新媒體、教育咨詢(xún)、金融財(cái)經(jīng) |
| 騰訊云 |
游戲、電商、金融、在線(xiàn)教育、醫(yī)療、旅游、政務(wù)、企業(yè)、O2O、VR 視頻 |
| 華為 |
政府和公共事業(yè)、電信、能源、金融、交通、醫(yī)療、教育、廣電、媒資、制造業(yè) |
注：來(lái)源企業(yè)官網(wǎng)
看上去，每家企業(yè)的行業(yè)解決方案似乎差別不大，但還是各有特點(diǎn)的。阿里云聚焦“五新”，方案更強(qiáng)調(diào)未來(lái)場(chǎng)景，此外在游戲、視頻、傳媒等領(lǐng)域充分釋放計(jì)算和智能技術(shù)，在價(jià)格上，阿里云在合并優(yōu)酷CDN業(yè)務(wù)后宣布降價(jià)35%，在視頻傳輸領(lǐng)域頗具實(shí)力，此外在央視CDN招標(biāo)及銀行體系金融云中經(jīng)常出現(xiàn)阿里云的身影。網(wǎng)宿科技、帝聯(lián)科技、藍(lán)汛通信則還是維持過(guò)去十幾年中積累的CDN老客戶(hù)，未來(lái)的云業(yè)務(wù)可能會(huì)順利承接。騰訊云CDN的應(yīng)用場(chǎng)景大多在騰訊體系產(chǎn)品及合作伙伴，在社交、游戲、直播領(lǐng)域應(yīng)用較多。華為云目前在2B和2C上相比阿里云等企業(yè)都比較弱，云業(yè)務(wù)上對(duì)接的更多是政企客戶(hù)，從2016-2017年與各地市政府合建的數(shù)據(jù)中心可得知。
事實(shí)上，當(dāng)前CDN市場(chǎng)處于白熱化的競(jìng)爭(zhēng)格局，在高速增長(zhǎng)潛力及監(jiān)管加強(qiáng)的背景下，這種多元混戰(zhàn)必將向更加有序、更考驗(yàn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力的方向發(fā)展，有實(shí)力的創(chuàng)新者將獲得更多機(jī)會(huì)。根據(jù)StratisticsMRC預(yù)測(cè)，全球CDN市場(chǎng)規(guī)模從2014年的46.3億美金，將會(huì)增長(zhǎng)到2022年250.7億美金，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27.3%。目前中國(guó)的CDN市場(chǎng)規(guī)模僅為全球市場(chǎng)的15%-20%，同時(shí)海外CDN市場(chǎng)空間巨大。
業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著CDN牌照引發(fā)的行業(yè)過(guò)渡效應(yīng)一旦結(jié)束，野蠻生長(zhǎng)、混亂不堪的狀況將得到遏制，優(yōu)質(zhì)服務(wù)將成為CDN以及其它互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)唯一競(jìng)爭(zhēng)力。
豪強(qiáng)很多，資本很多，這就意味著制約與抗衡就多。誰(shuí)能進(jìn)，誰(shuí)會(huì)出，2018年將有新的答案。
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