金山軟件今日發(fā)布公告，宣布于2017年9月12日，金山軟件、驪悅投資者、金山云集團(tuán)、某個(gè)金山云股東及高級(jí)管理人員訂立購(gòu)股協(xié)議。

據(jù)此（其中包括）金山云（作為發(fā)行人）同意發(fā)行合共117,845,456股D系列優(yōu)先股，而金山軟件及驪悅投資者（作為認(rèn)購(gòu)人）同意分別認(rèn)購(gòu)58,922,728股D系列優(yōu)先股，代價(jià)分別為5000萬(wàn)美元（相當(dāng)于約3.9064億港元）。

于完成購(gòu)股協(xié)議當(dāng)日或之前，金山云當(dāng)時(shí)的所有股東將訂立經(jīng)重列股東協(xié)議。

假設(shè)(i)金山云的所有優(yōu)先股按1:1之轉(zhuǎn)換比例悉數(shù)轉(zhuǎn)換為金山云普通股；及(ii)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃項(xiàng)下的所有股份及僱員持股計(jì)劃項(xiàng)下保留以供發(fā)行的所有股份獲發(fā)行。

于完成購(gòu)股協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易后，金山云將由金山軟件及驪悅投資者分別擁有約52.15%及2.94%，而金山軟件于金山云的股權(quán)將由52.29%減少至52.15%。

公告稱(chēng)，驪悅投資者及金山軟件認(rèn)購(gòu)D系列優(yōu)先股彰顯對(duì)金山云的信心。發(fā)行D系列優(yōu)先股將為金山云業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持，并促進(jìn)金山云快速增長(zhǎng)，進(jìn)而提升本公司的股東價(jià)值。

根據(jù)購(gòu)股協(xié)議發(fā)行D系列優(yōu)先股的所得款項(xiàng)合共為1億美元，根據(jù)購(gòu)股協(xié)議將由金山云集團(tuán)用作(i)發(fā)展金山云集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)；(ii)用作金山云集團(tuán)的資本開(kāi)支及一般營(yíng)運(yùn)資本；

(iii)償還尚未償還的本金額以及貸款協(xié)議項(xiàng)下任何應(yīng)計(jì)但未支付的利息以及北京銀行中關(guān)村分行向金山云集團(tuán)提供的本金總額最多4億元的貸款。

(iv)為擔(dān)保償還貸款協(xié)議項(xiàng)下的貸款以金山為受益人的押金，或(v)根據(jù)購(gòu)股協(xié)議金山云董事會(huì)批準(zhǔn)的其他用途。

此前，金山云在2013年8月曾宣布A輪融資2000萬(wàn)美元，2015年3月，金山云又宣布融資6666萬(wàn)美元，2016年2月，金山云宣布完成C輪融資6000萬(wàn)美元。

金山云基于截至2017年6月30日止6個(gè)月之未經(jīng)審核合并管理賬目的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為19.5億元及4.04億元。

金山云2015年、2016年除稅前虧損（不包括非經(jīng)常性項(xiàng)目）分別為2.38億元、4.75億元，金山云2017年上半年除稅前虧損（不包括非經(jīng)常性項(xiàng)目）為3.98億元。