NB-IoT迎來快速發(fā)展機會
從NB-IoT的發(fā)展階段來看，可概括為以下三個階段：
第一個階段是芯片及模組成本較高，主要由運營商、設備商這些供給方通過補貼、示范的形式來培育市場需求，推動行業(yè)逐漸從0到1發(fā)展，這一時間段從2016年標準落地開始示范建網(wǎng)到2017年；
第二個階段是隨著芯片出貨量的不斷增加，模組成本逐漸下降到與現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)技術路線差不多，公共服務、個人生活、工業(yè)、新技術（共享單車）等各行各業(yè)的需求會和運營商、一起推動NB-IoT發(fā)展，這一時間段預計從2018年持續(xù)到2020年；
第三個階段是物聯(lián)網(wǎng)底層產業(yè)成熟、豐富應用開始發(fā)展的時期。此時網(wǎng)絡接入成本低廉，更多是需求驅動，基于云計算與人工智能的物聯(lián)網(wǎng)垂直應用是價值所在。
圖表1：NB-IoT產業(yè)發(fā)展階段
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
目前NB-IoT仍然處于由供給推動的第一階段，但市場發(fā)展到了加速節(jié)點，預計2018年第一階段結束進入行業(yè)應用需求推動的第二階段，第二階段中公共服務、個人生活、工業(yè)、新技術（共享單車）等各行各業(yè)的需求會和運營商、設備商一起推動NB-IoT發(fā)展。
在第一階段，運營商的補貼會讓模組廠直接受益，如中國電信2017年5月的計劃全年3億元補貼物聯(lián)網(wǎng)項目，其中1億元用于NB-IoT補貼（500萬個NB-IoT模組，價格50-60元/個，單個補貼20元左右）。2018年是移動大規(guī)模投入NB-IoT 建設的時期，財力雄厚的移動預計將投入更多來占據(jù)市場領導地位。在第二階段，隨著成本下降，行業(yè)性的需求會持續(xù)拉動NB-IoT模組市場增長。
2020年NB-IoT市場規(guī)模達千億量級
根據(jù)工信部2017年6月份發(fā)布的《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，2017年國內實現(xiàn)基于NB-IoT的連接超過2000萬，2020年總連接數(shù)超過6億。參考上述任務目標，我們測算到2020年，我國NB-IoT芯片、通信模組、基站設備升級市場規(guī)模將分別達到50億元、240億元、300億元，考慮到核心網(wǎng)、其他網(wǎng)絡配套建設、平臺等建設（無線基站占比約30%），預計整體NB-IoT網(wǎng)絡建設市場規(guī)模將達千億級別，對于目前業(yè)績規(guī)模普遍較小的模組公司來說是顯著地增量機會。
圖表2：2020年NB-IoT產業(yè)空間測算
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
對于工信部2017年的40萬個NB-IoT基站建設目標，截至6月僅中國電信就完成了31萬個基站升級，此外中國移動預計今年投入40億建設8萬個NB-IoT基站，預計今年將超額完成目標。
8月初中國移動發(fā)布兩項物聯(lián)網(wǎng)相關重大招標公告：1）啟動2017-2018年窄帶物聯(lián)網(wǎng)天線集中采購，預估總量為111萬面；2）啟動2017-2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)工程無線和核心網(wǎng)設備設計與可行性研究集中采購，招標公告顯示中國移動對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC等）的預估工程費為395億元，超出市場預期。
此前中國移動董事長尚冰表示年底將啟動346個城市物聯(lián)網(wǎng)建設，這兩項招標公告明確了中國移動2017-2018年對物聯(lián)網(wǎng)的強投資力度，給行業(yè)發(fā)展打了一劑強心針。
圖表3：中國移動2017-2018年窄帶物聯(lián)網(wǎng)天線集中采購具體數(shù)量
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國融合通信行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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