據(jù)TechCrunch報(bào)道，過(guò)去幾年間，我們一直在說(shuō)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）與虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）是消費(fèi)電子的下個(gè)浪潮，而AR可能比VR要大得多。但AR本身并未能引發(fā)滔天巨浪，而是形成4個(gè)不同的波次，包括移動(dòng)AR軟件、移動(dòng)AR硬件、捆綁式智能眼鏡以及獨(dú)立智能眼鏡。這4個(gè)波次于去年驅(qū)動(dòng)了數(shù)千萬(wàn)用戶體驗(yàn)AR技術(shù)和12億美元市場(chǎng)，而到2021年用戶數(shù)量將超過(guò)10億人，市場(chǎng)達(dá)到830億美元。
消費(fèi)技術(shù)浪潮不盡相同。有些就像波紋，有些開(kāi)始很小，隨后會(huì)極速膨脹，偶爾甚至?xí)l(fā)海嘯。那么每個(gè)AR波次代表著什么？讓我們從給它們下定義開(kāi)始：
·移動(dòng)AR軟件：即在標(biāo)準(zhǔn)智能手機(jī)、平板電腦上使用的AR軟件，比如蘋果的，像蘋果的iOS版ARKit、Facebook的Camera Effects Platform等。
·移動(dòng)AR硬件：專用的智能手機(jī)、平板電腦AR硬件和軟件，如谷歌Google Tango手機(jī)。
·捆綁式智能眼鏡：需要與智能手機(jī)、平板電腦或PC主機(jī)綁定的AR硬件，如Meta的智能眼鏡。
·獨(dú)立智能眼鏡：無(wú)需綁定主機(jī)的AR硬件，比如微軟HoloLens（他們稱之為混合現(xiàn)實(shí)）。
移動(dòng)AR軟件
移動(dòng)AR軟件就像突然爆發(fā)的海嘯，任天堂AR手游Pokemon GO推出第一年下載量達(dá)到7.5億次。但在Pikachu幫助消費(fèi)者初次體驗(yàn)移動(dòng)AR時(shí)，F(xiàn)acebook的AR平臺(tái)和蘋果的iOS版ARKit則在幫助移動(dòng)AR軟件大眾化，讓它們成為真正的AR消費(fèi)平臺(tái)。
蘋果的iOS版ARkit至少需要iPhone 6S、iPhone SE、2017年款iPad或iPad Pro支持，兼容的設(shè)備數(shù)量約為3億到4億部。其中，86%的iOS用戶在iOS 10推出后一年升級(jí)。所以假設(shè)iOS 11遵循類似的路徑，iPhone和iPad依然保持熱賣，到2018年末，安裝ARkit的基礎(chǔ)設(shè)備可達(dá)4億部。
Facebook的Camera Effects Platform正在12億Facebook Messenger月活躍用戶、12億WhatsApp月活躍用戶以及7億Instagram月活躍用戶（有重疊）中推廣。在Status 10發(fā)布數(shù)周后，F(xiàn)acebook遷移了15%的WhatsApp用戶。Stories發(fā)布不到1年，F(xiàn)acebook遷移了29%的Instagram用戶。Direct發(fā)布4年后，54%的Instagram用戶遷移。按照類似的增長(zhǎng)曲線預(yù)測(cè)，到2018年底，Camera Effects Platform用戶有望達(dá)到4億人。而移動(dòng)AR硬件可能需要五年時(shí)間才能達(dá)到同樣的規(guī)模。
除了這兩大主導(dǎo)平臺(tái)外，移動(dòng)AR軟件已經(jīng)逐漸擴(kuò)展到騰訊、Snap、LINE、Kakao和Snow等消息應(yīng)用，谷歌和百度等地圖應(yīng)用，阿里巴巴、亞馬遜和eBay等電子商務(wù)應(yīng)用，以及消費(fèi)（非游戲）、企業(yè)、游戲、位置、視頻和其他還沒(méi)有人想到的新移動(dòng)AR應(yīng)用上。到2021年，移動(dòng)AR軟件浪潮可能吸引十億以上用戶。
與早期的iOS和Android類似，移動(dòng)AR應(yīng)用在這些平臺(tái)上出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，而且正成為新的主流形式，這使得它們?yōu)殚_(kāi)發(fā)者帶來(lái)滾滾財(cái)源。由于移動(dòng)AR軟件玩家將能夠遷移到移動(dòng)AR硬件、捆綁式智能眼鏡以及獨(dú)立智能眼鏡波潮中，移動(dòng)AR軟件看起來(lái)就像“原生波”。
移動(dòng)AR硬件
移動(dòng)AR硬件的附加傳感器、CPU/GPU以及以AR為重點(diǎn)的設(shè)備效率可以提高用戶體驗(yàn)，其中計(jì)算機(jī)視覺(jué)、同時(shí)定位以及地圖繪制（SLAM）等技術(shù)都非常重要。盡管如此，蘋果的iOS版ARKit和Facebook的Camera Effects Platform應(yīng)用在許多標(biāo)準(zhǔn)的智能手機(jī)上表現(xiàn)都很好。
智能手機(jī)的更換周期約為2.5年，而高端手機(jī)在智能手機(jī)銷售（取決于制造商和地理）中占1/3到1/4比例，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買頂級(jí)AR手機(jī)的人數(shù)將達(dá)到數(shù)千萬(wàn)，到2021年年底將超過(guò)4億人。換言之，主流移動(dòng)AR軟件平臺(tái)明年達(dá)到的規(guī)模，移動(dòng)AR硬件可能需要五年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。
這使得移動(dòng)AR硬件用戶群成為移動(dòng)AR軟件的高端子集。移動(dòng)硬件制造商可以在這個(gè)市場(chǎng)上做得很好，在價(jià)格不太敏感的早期采用者的幫助下，移動(dòng)AR軟件開(kāi)發(fā)者將擁有更強(qiáng)的貨幣化能力。
捆綁式智能眼鏡
提及AR時(shí)，大多數(shù)人的腦海中都會(huì)出現(xiàn)“智能眼鏡”（或“鋼鐵俠”）的身影。但智能眼鏡在消費(fèi)市場(chǎng)面臨著五大必須被克服的挑戰(zhàn)：（1）標(biāo)桿設(shè)備（比如蘋果質(zhì)量的設(shè)備，無(wú)論是蘋果還是其他制造商提供）；（2）可支持使用全天的電池續(xù)航能力；（3）移動(dòng)連接；（4）應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)；（5）電信運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼。
其中最受關(guān)注的是標(biāo)桿設(shè)備的成本和規(guī)格，而當(dāng)標(biāo)桿設(shè)備出現(xiàn)后，另外兩大挑戰(zhàn)特別難以解決。在電池技術(shù)或設(shè)備效率取得重大突破前，輕量級(jí)的獨(dú)立AR智能眼鏡都無(wú)法承擔(dān)重量級(jí)的AR任務(wù)，其電池組或熱插拔電池（適合企業(yè)用戶，很難說(shuō)服消費(fèi)者）可能很難支撐全天使用。這是個(gè)非常難以解決的問(wèn)題。此外，對(duì)于開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，重大風(fēng)險(xiǎn)在于安裝基礎(chǔ)達(dá)到規(guī)模之前就要投入巨資為新平臺(tái)構(gòu)建應(yīng)用。這是所有新技術(shù)平臺(tái)面臨的長(zhǎng)期問(wèn)題，就像“先有雞還是先有蛋”那樣，而移動(dòng)捆綁式智能眼鏡提供了潛在的解決方案。
在智能手機(jī)和捆綁式智能眼鏡上共享處理、顯示和傳感器功能，可以提供兩組電池供電，每組支持更少的個(gè)人系統(tǒng)。如果它們是用電纜連接的，這能給電池續(xù)航能力帶來(lái)巨大沖擊。但如果這種捆綁是無(wú)線的（像蘋果手表和AirPods），設(shè)備之間的通信可能帶來(lái)更多好處。
蘋果、Facebook以及騰訊的移動(dòng)AR軟件生態(tài)系統(tǒng)也可以無(wú)縫連接到捆綁式智能眼鏡上，特別是蘋果iOS版ARKit，可以看到大量移動(dòng)AR軟件開(kāi)發(fā)者遷移到IGlasses上。我們目前的看法是，蘋果可能在2019年左右進(jìn)入移動(dòng)捆綁式智能眼鏡市場(chǎng)，與三星、華為、Facebook以及騰訊等競(jìng)爭(zhēng)。
隨著移動(dòng)捆綁式智能眼鏡成為智能手機(jī)的外設(shè)設(shè)備，用戶將需要為2個(gè)設(shè)備付費(fèi)和充電。額外增加的不便和成本可能限制這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模，2021年這類設(shè)備數(shù)量可能也僅有數(shù)千萬(wàn)部。相比之下，移動(dòng)AR可能在相同時(shí)間框架內(nèi)擁有數(shù)十億個(gè)用戶。與移動(dòng)捆綁式智能眼鏡相比，需要更多計(jì)算能力的PC綁定智能眼鏡價(jià)格可能依然比較高，主要針對(duì)企業(yè)用戶，用戶群體也比較小。它們還可能不會(huì)直接受益于移動(dòng)AR軟件生態(tài)系統(tǒng)。這種動(dòng)態(tài)已經(jīng)存在于VR中，這個(gè)領(lǐng)域的移動(dòng)系統(tǒng)數(shù)量超過(guò)PC，雙方比例約為10:1。
獨(dú)立智能眼鏡
你可以購(gòu)買獨(dú)立智能眼鏡（HoloLens），但價(jià)格（約3000美元）、外形（重量超過(guò)1斤，視野有限）、電池續(xù)航時(shí)間（2-3小時(shí)）、APP生態(tài)系統(tǒng)（有限的消費(fèi)者應(yīng)用）以及移動(dòng)連接（只有Wi-Fi）都會(huì)限制它們進(jìn)入當(dāng)前的企業(yè)市場(chǎng)。Magic Leap等高調(diào)的初創(chuàng)企業(yè)正在試圖解決AR的五大消費(fèi)挑戰(zhàn)，但獨(dú)立智能眼鏡看起來(lái)更像第四波和最后一波消費(fèi)AR波次。
但是機(jī)遇通常更青睞有準(zhǔn)備的人。移動(dòng)AR軟件將解決APP生態(tài)系統(tǒng)問(wèn)題。捆綁式智能眼鏡可充當(dāng)標(biāo)桿設(shè)備，移動(dòng)連接很容易（雖然無(wú)法支持全天使用），電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始銷售AR手機(jī)來(lái)代替標(biāo)準(zhǔn)的智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)收入。但可供全天使用的電池依然是個(gè)挑戰(zhàn)。再次強(qiáng)調(diào)下，電池技術(shù)或設(shè)備效率方面沒(méi)有取得突破，獨(dú)立智能眼鏡在2020年前就不可能完全取代智能手機(jī)。
當(dāng)獨(dú)立智能眼鏡準(zhǔn)備征服消費(fèi)市場(chǎng)，用戶采用率可能重新恢復(fù)類似手機(jī)的更換周期。早期采用者將首先使用獨(dú)立智能眼鏡代替他們的手機(jī)，但世界上絕大多數(shù)人還是會(huì)使用手機(jī)。
蘋果擁有你的增強(qiáng)未來(lái)
自2015年初以來(lái)，我們已經(jīng)在說(shuō)，蘋果可以像今天在移動(dòng)領(lǐng)域取得的成就那樣，在AR中發(fā)揮巨大的優(yōu)勢(shì)和盈利能力。它由硬件、軟件、應(yīng)用店、開(kāi)發(fā)者以零售業(yè)組成的端對(duì)端生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)形成無(wú)法擊敗的自然優(yōu)勢(shì)（許多人已經(jīng)嘗試過(guò)）。在所有4個(gè)AR波次的優(yōu)勢(shì)看起來(lái)可能是蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）的創(chuàng)新，它正幫助蘋果超越史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）的遺產(chǎn)，使之成為百年公司。
Facebook的用戶群、平臺(tái)（Messenger、Instagram、WhatsApp）、開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)、移動(dòng)AR開(kāi)發(fā)者工具、移動(dòng)市場(chǎng)體驗(yàn)以及雄厚財(cái)力，都確保其在移動(dòng)AR軟件方面取得成功。然而，F(xiàn)acebook進(jìn)入手機(jī)硬件市場(chǎng)似乎沒(méi)有詳細(xì)計(jì)劃，而Oculus比Facebook其他業(yè)務(wù)小得多。這使得移動(dòng)AR硬件（即Facebook AR手機(jī)）看起來(lái)不太可能發(fā)揮太大作用。
馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）相信智能眼鏡的長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)，而在這個(gè)市場(chǎng)上與蘋果進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)可能并不公平。蘋果固有的優(yōu)勢(shì)與消費(fèi)硬件DNA使它成為世界上最有價(jià)值的公司，而Facebook則需要從無(wú)到有建立全新的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)。Facebook仍有可能推出智能眼鏡，但作為AR軟件公司總是受到質(zhì)疑。無(wú)論哪種方式，預(yù)計(jì)Facebook在AR上的重大投資都超出了Camera Effects Platform的能力。
騰訊已經(jīng)成為中國(guó)最有潛力的移動(dòng)AR軟件，專注于8.46億使用微信的用戶。但如果騰訊真的想要在中國(guó)4個(gè)AR波次中占據(jù)支配地位，它需要以獨(dú)特的方式接近AR硬件市場(chǎng)。通過(guò)微信所占的市場(chǎng)份額、應(yīng)用店實(shí)力以及中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的碎片化特性，騰訊可以與國(guó)內(nèi)主要的手機(jī)制造商共同打造中國(guó)版蘋果AR生態(tài)系統(tǒng)。這可能催生騰訊AR硬件、軟件、應(yīng)用店、開(kāi)發(fā)者以及微信組成的生態(tài)系統(tǒng)，從而主導(dǎo)中國(guó)AR平臺(tái)市場(chǎng)。與Facebook相似，騰訊也可能完全避免AR硬件，保持純軟件玩家。
谷歌的地圖、VPS和數(shù)據(jù)資源幫助它在移動(dòng)AR軟件領(lǐng)域獲得巨大優(yōu)勢(shì)，但它并沒(méi)有像Facebook那樣的移動(dòng)信息平臺(tái)，也沒(méi)有類似蘋果那樣的集成生態(tài)系統(tǒng)。Google Tango依靠全球許多硬件合作伙伴（如聯(lián)想、華碩），但三星、華為、OPPO和Vivo尚未簽約。如果谷歌能夠贏得這4家公司的支持，那么其邁向捆綁式智能眼鏡和獨(dú)立智能眼鏡的道路就變得更明確?？墒侨绻麤](méi)有這些支持，谷歌就需要找到另一條路。百度也在中國(guó)面臨著類似的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，但其在國(guó)內(nèi)有不同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
無(wú)論是否與谷歌合作，三星、華為和其他手機(jī)制造商都沒(méi)有蘋果生態(tài)系統(tǒng)、Facebook/騰訊的消息平臺(tái)或谷歌/百度的優(yōu)勢(shì)，利用數(shù)據(jù)支持它們的移動(dòng)AR硬件、捆綁式智能眼鏡或獨(dú)立智能眼鏡。為了打破今天的現(xiàn)狀，投資和并購(gòu)以打造全新的AR能力將不可或缺。
阿里巴巴已經(jīng)向AR領(lǐng)域投入巨資，希望成為中國(guó)AR電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力量（它沒(méi)有騰訊作為移動(dòng)AR軟件平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)）。鑒于馬云喜歡在新的市場(chǎng)上大膽行事，他可能會(huì)考慮從Magic Leap的領(lǐng)先投資者變成它的所有者（假設(shè)它履行了承諾）。亞馬遜和eBay有相似的AR電子商務(wù)軟件機(jī)會(huì)，都以全新的方式向人們出售產(chǎn)品。
微軟目前沒(méi)有移動(dòng)AR軟件或移動(dòng)AR硬件，現(xiàn)在尚不清楚它是否會(huì)進(jìn)入兩個(gè)市場(chǎng)。薩提亞·納德拉（Satya Nadella）重點(diǎn)放在企業(yè)版HoloLens上，甚至Windows 10 VR都留給沒(méi)有Xbox One X支持的PC硬件合作伙伴。微軟專注于企業(yè)戰(zhàn)略的AR（又稱為混合現(xiàn)實(shí)）意味著，HoloLens是這場(chǎng)競(jìng)賽中唯一的玩家。當(dāng)未來(lái)HoloLens到達(dá)消費(fèi)者手中時(shí)，微軟可能不得不嘗試吸引移動(dòng)AR和有線智能眼鏡開(kāi)發(fā)者和用戶遠(yuǎn)離蘋果。1981年，名叫比爾·蓋茨（Bill Gates）的年輕人曾成功完成了類似壯舉。
在Pokemon GO、Facebook以及蘋果之前，Snap就進(jìn)入移動(dòng)AR軟件市場(chǎng)。但是，擁有封閉平臺(tái)和3億月活躍用戶，它比Facebook旗下三大消息平臺(tái)小得多。因此，要想繼續(xù)保持作為移動(dòng)AR軟件的領(lǐng)導(dǎo)者勢(shì)頭，它面臨著巨大的挑戰(zhàn)。Snap Spectacles是上市前比較出色的營(yíng)銷策略，堪稱收集消費(fèi)者數(shù)據(jù)的絕佳特洛伊木馬。但是，如果埃文·斯皮格爾（Evan Spiegel）決定將Spectacles開(kāi)發(fā)成全面的手機(jī)捆綁式AR，他對(duì)用戶需求的理解需要與硬件和生態(tài)系統(tǒng)相匹配，這種擴(kuò)展超過(guò)他以前做過(guò)的任何事情。做新的事情似乎是他的強(qiáng)項(xiàng)，所以要注意這個(gè)領(lǐng)域。
像微軟那樣，初創(chuàng)公司Magic Leap、Meta、Avegant、ODG、Vuzix以及其他公司（包括Epson等公司）直接開(kāi)發(fā)捆綁式智能眼鏡或獨(dú)立智能眼鏡，完全繞過(guò)移動(dòng)AR。這使他們都專注于企業(yè)客戶，而他們創(chuàng)新有助于解決AR面臨的五大消費(fèi)挑戰(zhàn)。但當(dāng)他們最終到達(dá)目標(biāo)時(shí)，他們將會(huì)發(fā)現(xiàn)，還有其他共同的敵人在等待他們。
蘋果、Facebook和其他主要的AR開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)可能已經(jīng)在利用現(xiàn)階段的AR技術(shù)賺錢。但這意味著需要面臨巨大的挑戰(zhàn)，畢竟他們需要將開(kāi)發(fā)者和用戶將從擁有數(shù)十億用戶的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)，吸引到只有數(shù)百萬(wàn)用戶和革命性技術(shù)的平臺(tái)上。2007年，50歲的喬布斯曾成功做到過(guò)。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）談及AR時(shí)說(shuō)：“我認(rèn)為AR意義深遠(yuǎn)，我對(duì)其感到非常興奮，只想大聲喊出來(lái)。”蘋果可以主宰所有四個(gè)AR波次和你的未來(lái)，所以庫(kù)克可能會(huì)感到非常高興。
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