6/21/2017，阿里巴巴在杭州舉行2017年投資者大會，業(yè)績指引超預(yù)期。
2017年6月8日-9日，阿里巴巴在杭州舉行2017年投資者大會，來自全球頂級投資機構(gòu)超過350位投資人和分析師參加。阿里巴巴預(yù)測2018下一財年的收入增長45%-49%，遠遠超出華爾街36%-38%的預(yù)期。受此利好消息推動，阿里巴巴股價大漲13.29%，市值超越騰訊成為亞洲第一。同時阿里云在“2017云棲大會·上海峰會”上宣布，將在印度、印尼及馬來西亞新建數(shù)據(jù)中心，為海內(nèi)外企業(yè)提供更加便捷的全球一張網(wǎng)云計算服務(wù)。
BAT 趕超北美巨頭，促進數(shù)據(jù)中心光模塊持續(xù)增長。
目前各大公有云市場競爭激烈，阿里云作為國內(nèi)最大的公有云服務(wù)提供商，勢必加大對云計算基礎(chǔ)設(shè)施資本支出鞏固現(xiàn)有領(lǐng)先地位。市場對數(shù)據(jù)中心大規(guī)模采購光模塊持續(xù)性仍存在疑惑，我們認(rèn)為未來數(shù)據(jù)中心光模塊采購增長持續(xù)可期，我們與市場不同的邏輯有：1、國內(nèi)BAT 資本支出方面遠遠落后于國外巨頭，要想趕超必須加大投入；2、受業(yè)務(wù)量爆發(fā)及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)需求提升，互聯(lián)速率需提升。
與市場不同的邏輯1：國內(nèi)BAT 資本支出方面遠遠落后于國外巨頭，要想趕超必須加大投入。
根據(jù)思科云計算白皮書測算，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量將從2015年的259個增長到2020年的485個。全球主要云服務(wù)商資本開支不斷擴大，相比國外云計算巨頭在資本支出方面，國內(nèi)BAT 仍有較大差距。隨著國內(nèi)云計算大數(shù)據(jù)的普及，未來如果想超越亞馬遜和谷歌等國外巨頭，國內(nèi)BAT 在云計算基礎(chǔ)設(shè)施資本支出必將持續(xù)增加。
與市場不同的邏輯2：受業(yè)務(wù)量爆發(fā)及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)需求提升，國內(nèi)互聯(lián)速率需提升。
互聯(lián)網(wǎng)公司采用更加扁平化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部、之間橫向流量將成互聯(lián)網(wǎng)流量主體，未來數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長推動互聯(lián)速率升級。目前北美數(shù)據(jù)中心正在從40G 往100G 方向過渡，根據(jù)草根調(diào)研國內(nèi)大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心仍以10G 為主，國內(nèi)整體落后國外3-4年，阿里云已經(jīng)啟用40G，目前正進行100G 測試，未來國內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心必將朝著高速化方向發(fā)展，我們預(yù)計在2018年開始中國數(shù)據(jù)中心對高速光模塊的需求將開始起量，高端光模塊持續(xù)增長可期。
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