在剛剛結(jié)束的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇上，“加快設(shè)施聯(lián)通”作為平行會(huì)議的主題，吸引了與會(huì)國(guó)家及產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。設(shè)施聯(lián)通將是實(shí)現(xiàn)“一帶一路”愿景的重要保證，而信息基礎(chǔ)設(shè)施又是“設(shè)施聯(lián)通”的重要組成部分。
同時(shí)，我國(guó)電信市場(chǎng)的發(fā)展也已進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的階段，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，國(guó)際化擴(kuò)張可以幫助電信運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造新的增長(zhǎng)空間。所以，“一帶一路”區(qū)域信息基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展不但能為我國(guó)通信設(shè)備廠商提供新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也可能為我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力。本文將結(jié)合全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商國(guó)際化發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，簡(jiǎn)要分析“一帶一路”市場(chǎng)為我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
沿線部分區(qū)域信息基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)遇多
“一帶一路”區(qū)域包含東北亞、中亞、東南亞、西亞、非洲、中東歐等多個(gè)地區(qū)的60多個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家的通信市場(chǎng)發(fā)展情況不一，既包括韓國(guó)、新加坡等通信“發(fā)達(dá)市場(chǎng)”，也有為數(shù)眾多的“發(fā)展中市場(chǎng)”。我們選取了“一帶一路”區(qū)域的部分典型國(guó)家，對(duì)它們的通信市場(chǎng)發(fā)展情況（見表1）進(jìn)行簡(jiǎn)要的對(duì)比分析。
表1 部分“一帶一路”沿線國(guó)家通信市場(chǎng)發(fā)展情況
（家庭寬帶滲透率截至2015年，其余數(shù)據(jù)截至2016年）
通過(guò)表1（家庭寬帶滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源于ITU寬帶發(fā)展報(bào)告及相關(guān)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)，截至2015年底，其余數(shù)據(jù)來(lái)源于Strategy Analytics，截至2016年底）我們可以看到，即使在“一帶一路”區(qū)域的“發(fā)展中市場(chǎng)”通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況也有很大差別。
東南亞、西亞、東歐的一些國(guó)家已經(jīng)具備了相對(duì)較為完善的通信基礎(chǔ)設(shè)施，無(wú)論是家庭寬帶滲透率還是移動(dòng)通信滲透率都已達(dá)到了相對(duì)較高的水平。但同時(shí)也存在相當(dāng)比例的國(guó)家，其通信基礎(chǔ)設(shè)施還遠(yuǎn)未完善，存在較大的提高空間。另一方面，在以4G和智能手機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，“一帶一路”國(guó)家的發(fā)展普遍滯后，不但與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比存在巨大差距，相對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展情況也存在較大落差。這表明，在“一帶一路”信息基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施仍是明顯的短板，并且新興移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，可為我?guó)的電信設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)企業(yè)的國(guó)際發(fā)展提供充分空間。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潛力巨大，業(yè)務(wù)國(guó)際化存多重挑戰(zhàn)
在我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受4G和寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)，電信業(yè)務(wù)收入在經(jīng)過(guò)2014年和2015年連續(xù)兩年的下滑之后，終于在2016年實(shí)現(xiàn)了5.6%的增長(zhǎng)，但其增速仍低于全國(guó)GDP增速，且電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增速的差距在持續(xù)擴(kuò)大，“增量不增收”現(xiàn)象愈發(fā)明顯。電信運(yùn)營(yíng)商需要尋找新的收入增長(zhǎng)源。而國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)驗(yàn)表明，向“發(fā)展中市場(chǎng)”擴(kuò)張是尋求新發(fā)展動(dòng)能的一個(gè)重要手段。
對(duì)比部分國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商2016年在本土市場(chǎng)和“發(fā)展中市場(chǎng)”的業(yè)務(wù)收入增速（見表2，數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)），可見看出，“發(fā)展中市場(chǎng)”對(duì)于這些運(yùn)營(yíng)商保持業(yè)務(wù)收入的持續(xù)性增長(zhǎng)起到了重要作用。
表2 部分國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商2016年在本土市場(chǎng)和發(fā)展中市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入增速
目前我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在“一帶一路”區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展還主要為跨國(guó)光纜、國(guó)際長(zhǎng)途、漫游等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，除了中國(guó)移動(dòng)巴基斯坦公司及中國(guó)移動(dòng)對(duì)泰國(guó)True Corp的投資外，還鮮有在“一帶一路”國(guó)家內(nèi)的實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)。
隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)不斷趨向飽和，以及“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通需求的不斷上升，尤其是考慮到“一帶一路”國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，?guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商完全有理由也有必要對(duì)在“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的國(guó)際化擴(kuò)張進(jìn)行認(rèn)真地思考與評(píng)估，尋求通過(guò)新興市場(chǎng)獲取發(fā)展動(dòng)能的機(jī)會(huì)。
但同時(shí)我們也必須看到，電信基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)是長(zhǎng)期的過(guò)程，而“一帶一路”區(qū)域的政治經(jīng)濟(jì)情況復(fù)雜，社會(huì)文化背景和市場(chǎng)環(huán)境與中國(guó)差異巨大，很多國(guó)家的監(jiān)管和法制環(huán)境并未健全，基礎(chǔ)設(shè)施投資可能會(huì)面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。比如，中國(guó)移動(dòng)巴基斯坦公司自2007年通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)之后，歷經(jīng)10年才將市場(chǎng)份額從最初的2%提升至20%左右，成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。而北歐電信巨頭TeliaSonera受其在中亞市場(chǎng)的腐敗丑聞困擾，在被多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)年之后，于2015年開始，相繼退出了尼泊爾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞、摩爾多瓦和塔吉克斯坦等亞歐區(qū)域市場(chǎng)。在印度市場(chǎng)，Vodafone和Telenor也分別受到稅務(wù)問(wèn)題或腐敗丑聞的困擾，其中Telenor不得不在今年年初宣布退出印度市場(chǎng)。這些案例都顯示了新興市場(chǎng)跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，需要電信運(yùn)營(yíng)商在投資啟動(dòng)之前進(jìn)行詳盡分析，在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中做好風(fēng)險(xiǎn)的管理與規(guī)避。
數(shù)據(jù)中心、CDN網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施蘊(yùn)藏商機(jī)
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，通信基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵也在不斷擴(kuò)展。除了傳統(tǒng)的固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之外，數(shù)據(jù)中心、CDN網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要性也日益顯現(xiàn)。相對(duì)傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施而言，此類新型基礎(chǔ)設(shè)施所需投資較少，政治和國(guó)家安全敏感性也較低，更有利于投資方規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，快速啟動(dòng)業(yè)務(wù)，構(gòu)建自己的跨國(guó)生態(tài)系統(tǒng)。如韓國(guó)SK Telecom于今年2月與泰國(guó)運(yùn)營(yíng)商CAT簽訂合作協(xié)議，在曼谷、普吉等地部署基于LoRa技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)。AT&T也在以技術(shù)授權(quán)的方式，把自己的Digital Life智能家居平臺(tái)向歐洲市場(chǎng)擴(kuò)展。
另外，移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商（MVNO）也是一種快速進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)的手段。部分“一帶一路”國(guó)家（如泰國(guó)、伊朗、印度等）近年來(lái)都向MVNO打開了大門，這也為電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張?zhí)峁┝诵碌穆窂?。日本NTT通信就于2015年在泰國(guó)推出了面向企業(yè)用戶的移動(dòng)數(shù)據(jù)虛擬運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，中國(guó)電信也已在英國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等國(guó)推出自己的MVNO服務(wù)。考慮到“一帶一路”區(qū)域內(nèi)存在大量的華人社群以及大量走向國(guó)際市場(chǎng)的中資企業(yè)，“一帶一路”市場(chǎng)的移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)機(jī)遇也不容忽視。
綜上所述，“一帶一路”戰(zhàn)略愿景的展開，將成為我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的契機(jī)，使得電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在更廣闊的市場(chǎng)空間中獲取新的發(fā)展動(dòng)能。同時(shí)，我們也必須看到，在啟動(dòng)國(guó)際化發(fā)展之前，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)仍需大量的準(zhǔn)備工作。首先，對(duì)于目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)的基礎(chǔ)研究不可或缺，只有基于廣泛的數(shù)據(jù)積累和深入的市場(chǎng)洞察才能充分識(shí)別市場(chǎng)機(jī)遇及潛在風(fēng)險(xiǎn)；其次，品牌建設(shè)和人才儲(chǔ)備也是重要的先行條件，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)行跨國(guó)發(fā)展時(shí)往往會(huì)淡化國(guó)家背景、強(qiáng)化企業(yè)品牌，比如法國(guó)電信在推動(dòng)國(guó)際化發(fā)展的過(guò)程中就逐漸將自己的業(yè)務(wù)品牌乃至公司名稱由“France Telecom”調(diào)整為沒有國(guó)別色彩的“Orange”，使之更容易為目標(biāo)國(guó)社會(huì)所接受；最后，具有國(guó)際視野，適應(yīng)多元文化環(huán)境的管理人才，對(duì)于成功的國(guó)際化發(fā)展也至關(guān)重要。電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)需要根植所在國(guó)社會(huì)，進(jìn)行長(zhǎng)期耕耘，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)的干部管理模式可能需要做必要的調(diào)整，并大膽引入國(guó)際化高管人才。
此外，如前文所述，云計(jì)算、CDN網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等新型基礎(chǔ)設(shè)施也是“一帶一路”設(shè)施聯(lián)通的重要組成部分，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用將愈發(fā)重要，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，也可成為我?guó)ICT企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的重要領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域中，領(lǐng)先的民營(yíng)ICT企業(yè)也扮演著重要角色。相對(duì)國(guó)有基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)在這些新興領(lǐng)域的投資可能更容易為目標(biāo)國(guó)政府和社會(huì)所接受，可成為“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通發(fā)展的“尖兵”，政府也應(yīng)考慮對(duì)相關(guān)企業(yè)給予一定的政策支持，進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。
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