3月10日,江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行了2023年科技創(chuàng)新公司債券(第一期),這也是廣電業(yè)界首次。
根據(jù)先前公開的募集說明書,本次債券注冊(cè)總額不超過10億元(含),采取分期發(fā)行。本期債券發(fā)行金額為不超過人民幣3億元(含3億元),固定利率3.20%,期限為3年。
近三年江蘇有線的研發(fā)投入合計(jì)8.15億元,占營(yíng)業(yè)收入比例為3.62%,主要是對(duì)5G應(yīng)用場(chǎng)景研究、IP融合職能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等重大科研項(xiàng)目的投入。其已于2021年通過了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,在2020年、2021年還連續(xù)兩年制定發(fā)布全省統(tǒng)一技術(shù)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,先后圍繞智慧廣電、5G發(fā)展、高新視頻、智能終端等行業(yè)重大發(fā)展方向設(shè)置三十余項(xiàng)先導(dǎo)性、前瞻性課題。并獲批立2個(gè)國(guó)家廣電總局創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,成功申報(bào)國(guó)家文化和科技融合示范基地。
對(duì)于科創(chuàng)屬性論述方面:
江蘇有線的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括廣播電視收視服務(wù)、視頻接入服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及建設(shè)服務(wù)以及數(shù)據(jù)寬帶服務(wù)等業(yè)務(wù),是江蘇省唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸業(yè)務(wù)的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商。近年來,圍繞媒體深度融合趨勢(shì),充分發(fā)揮信息傳播主渠道、主平臺(tái)作用,堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先、云網(wǎng)協(xié)同,構(gòu)建融合共生、特色共贏的數(shù)媒生態(tài),在傳播方式上逐步形成“5G+4K/8K+AI”融合創(chuàng)新的傳播新格局。
同時(shí)江蘇有線還大力發(fā)展智慧廣電數(shù)字經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持守正創(chuàng)新,加大投入,加快IP化、云化、智能化、融合化,增強(qiáng)三網(wǎng)融合效能。搶抓鄉(xiāng)村振興、數(shù)智時(shí)代等戰(zhàn)略機(jī)遇,開拓政務(wù)大數(shù)據(jù)、文化大數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)村大數(shù)據(jù)、治理大數(shù)據(jù)、智慧家庭等新業(yè)態(tài),賦能千行百業(yè)數(shù)智化發(fā)展。積極布局智慧家庭生態(tài),實(shí)現(xiàn)多屏、多端、跨網(wǎng)、跨平臺(tái)的信息互聯(lián)互通聯(lián)動(dòng)機(jī)制,促進(jìn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新。
在“全國(guó)一網(wǎng)”和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展的背景下,做好廣電5G核心網(wǎng)東部中心(南京)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作,通過開展5G核心網(wǎng)及基站建設(shè),共建共享,以“192”放號(hào)為契機(jī),發(fā)展通訊新業(yè)務(wù),探索應(yīng)用新場(chǎng)景。促進(jìn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新,賦能千行百業(yè)數(shù)智化發(fā)展;同時(shí)積極建設(shè)廣電5G核心網(wǎng)東部中心(南京)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目,發(fā)展通訊新業(yè)務(wù),以新網(wǎng)絡(luò)、新平臺(tái)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài),不斷增強(qiáng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,不斷滿足用戶對(duì)美好文化生活的新期待。
未來發(fā)展方面,江蘇有線表示,其總目標(biāo)是全面融入廣電網(wǎng)絡(luò)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大局,打造一個(gè)有線無線、大屏小屏相互賦能的全媒體傳播矩陣,打造一個(gè)高度信息化數(shù)字化的云BOSS平臺(tái),打造一個(gè)以智慧廣電為特色的國(guó)家文化與科技融合示范基地,打造一個(gè)全行業(yè)領(lǐng)先的5G融合接入應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,并打造一個(gè)集數(shù)字化產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為一體的文化大數(shù)據(jù)中心。
募集資金使用方面:
本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,江蘇有線擬用于對(duì)子公司出資(或置換)、償還公司到期債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。擬將不超過3億元(含)用于置換前期對(duì)子公司投資支出。根據(jù)本期債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況,發(fā)行人未來可能調(diào)整用于置換前期對(duì)子公司投資支出、償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額或調(diào)整具體的明細(xì)。
擬將不超過3億元(含)用于置換前期對(duì)全資子公司江蘇睿輝股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司的增資,定向受讓蘇州青圭投資管理有限公司持有的蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金(有限合伙)(部分份額,從而加強(qiáng)江蘇有線的創(chuàng)新創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)布局。
(江蘇有線目前的股權(quán)結(jié)構(gòu))
數(shù)據(jù)顯示,江蘇有線的主要收入來源于收視維護(hù)費(fèi)、城建配套費(fèi)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)和數(shù)字電視增值服務(wù),近三年及一期上述四項(xiàng)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別89.63%、93.47%、95.27%和96.51%,該四項(xiàng)業(yè)務(wù)占比總量逐年增加,其中收視維護(hù)費(fèi)是構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的最主要部分。
作為江蘇省內(nèi)廣電網(wǎng)絡(luò)整合唯一平臺(tái),負(fù)責(zé)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理全省的廣電網(wǎng)絡(luò)及其業(yè)務(wù)。其在上市前已完成10家省轄市廣電網(wǎng)絡(luò)及18家縣級(jí)市和市轄區(qū)廣電網(wǎng)絡(luò)。昆山、興化等44個(gè)區(qū)縣的廣播電視臺(tái)(或其他地方網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體)所持網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)于2014年9月認(rèn)繳出資設(shè)立了江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責(zé)任公司,上市成功后以募集資金增資并控股發(fā)展公司,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)上述44個(gè)區(qū)縣廣電網(wǎng)絡(luò)資源的整合。
截至目前,揚(yáng)州市公司、南通市公司、徐州市公司、啟東市公司尚未完成整合,四地區(qū)的廣電網(wǎng)絡(luò)由中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司運(yùn)營(yíng)管理,根據(jù)蘇辦[2013]36號(hào)文,上述四地廣播電視臺(tái)將所持中廣有線股權(quán)委托公司管理,并由公司行使除財(cái)產(chǎn)性權(quán)利以外的其他股東權(quán)利。
截至2022年9月末,江蘇有線聯(lián)網(wǎng)數(shù)字電視有效客戶累計(jì)1184萬戶,其中直接用戶966萬戶,間接用戶218萬戶,數(shù)字電視終端累計(jì)2137萬臺(tái)。高清互動(dòng)終端597萬臺(tái);平均每100戶擁有50臺(tái)互動(dòng)數(shù)字電視終端。
江蘇有線今日也通過其官方渠道表示,本期債券的成功發(fā)行,是江蘇有線自2020年回歸債券發(fā)行市場(chǎng)以來又一突破,實(shí)現(xiàn)交易所和銀行間雙市場(chǎng)債券發(fā)行,有效拓寬了公司融資渠道;是江蘇有線科技創(chuàng)新領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力的又一重要舉措,是將科技創(chuàng)新和資本市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合的典范。同時(shí)展現(xiàn)了江蘇有線在市場(chǎng)上的良好口碑和美好前景,進(jìn)一步提升了江蘇有線在債券發(fā)行市場(chǎng)的聲譽(yù),更好地促進(jìn)了江蘇有線融創(chuàng)轉(zhuǎn)型和全省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。