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通信行業(yè)內(nèi)最近出現(xiàn)了2019年5G投資和建設(shè)風向可能已經(jīng)轉(zhuǎn)變的傳聞。暫且不論傳聞的真假，單就通信行業(yè)當前所遇的困境局面，運營商競爭與合作的關(guān)系就需要重構(gòu)。
一、多重大山重壓通信行業(yè)
通信行業(yè)不斷被管道化這已經(jīng)成為共識。表現(xiàn)出來的結(jié)果就是主營收入的持續(xù)下滑，甚至負增長。從6月份開始，通信行業(yè)營收進入負增長通道。直至8月底，雖然負增長有所收窄，但是持續(xù)負增長的趨勢并未改變。工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8881億元，同比下降0.02%，降幅較1-7月縮小0.13個百分點。
（數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部網(wǎng)站）
然而現(xiàn)在運營商不但面對業(yè)務(wù)單價的持續(xù)下調(diào)，而且現(xiàn)在還要承受業(yè)務(wù)量增速下降。作為夕陽業(yè)務(wù)的語音持續(xù)負增長比較容易接受，然而現(xiàn)在的流量業(yè)務(wù)量增速已經(jīng)失去了層級的高增速。官方數(shù)據(jù)顯示，手機上網(wǎng)的流量同比增速降至98.9%；月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）同比增速換擋，由上年末132.5%降至78.3%。
實際上主營業(yè)務(wù)收入下滑背后就是業(yè)務(wù)價值的下滑。即便現(xiàn)在仍然保持正增長的短信業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)價值也在持續(xù)下滑。下面的圖標所列數(shù)據(jù)就是最好的證明。短信業(yè)務(wù)量收喇叭口也是越開越大。未來隨著騷擾短信或者營銷短信治理力度的加大，一旦業(yè)務(wù)量下滑，短信業(yè)務(wù)難逃負增長的命運。
（數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部網(wǎng)站）
業(yè)務(wù)單價持續(xù)快速下調(diào)，疊加業(yè)務(wù)量增速下滑，即便有持續(xù)的用戶增長，最終還是放大了運營商在4G時代的經(jīng)營困難。運營商對通信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)過于依賴和對內(nèi)容等新興業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足直接導致了新舊動能轉(zhuǎn)化斷檔，各種壓力持續(xù)匯聚并逐漸形成難以逾越的大山。
二、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需要挖潛更需要停火
截至目前傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依然是運營商的主要收入來源，即便負增長或者增長乏力，仍是收入支柱而且短期內(nèi)不可能改變。在新興業(yè)務(wù)短期無法承擔起收入大梁重任之前，深挖傳統(tǒng)業(yè)務(wù)潛力，并且停止低于成本競爭是完全有必要的。
取消流量“不限量”套餐，或者說開放“不限量”套餐的限速就是提升流量價值的一個方法。無論是否經(jīng)過監(jiān)管層抑或經(jīng)過運營商高層之間協(xié)調(diào)，三大運營商都在8月份表示從9月份開始下架流量不限量套餐，而且從已經(jīng)了解到的市場銷售情況下，下架操作已經(jīng)執(zhí)行。
流量業(yè)務(wù)需要合作，固網(wǎng)寬帶市場領(lǐng)域也需要合作。運營商合伙搶占了民營企業(yè)的市場份額，又一起把廣電的有線電視業(yè)務(wù)擠壓到夾縫中。雖然固網(wǎng)寬帶用戶高速增長，IPTV用戶滲透率持續(xù)走高，但是架不住低價競爭導致的業(yè)務(wù)價值或者收益率便宜的窘境。
截至8月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.43億戶，比上年末凈增3590萬戶。IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶規(guī)模穩(wěn)步擴大，總用戶數(shù)達2.88億戶，比上年末凈增3290萬戶，對固定寬帶用戶的滲透率為65%，較上年末提升2.3個百分點。有如此規(guī)模的用戶和如此高的增長速度，運營商需要將其轉(zhuǎn)化為收入貢獻。
（數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部網(wǎng)站）
除了流量、寬帶之外，收入貢獻較大的語音業(yè)務(wù)現(xiàn)在雖然已經(jīng)被運營商重視起來，但是業(yè)務(wù)量下滑的趨勢并未扭轉(zhuǎn)。沒有足夠的業(yè)務(wù)量，再考慮到語音業(yè)務(wù)價格，兩者疊加之后就不可能帶來足夠的收入貢獻。2018年，運營商吃了語音拉低收入的虧，2019年這種覆轍不應(yīng)該重演。
三、合作應(yīng)成為運營商未來的主基調(diào)
面對5G天量建設(shè)和運營商投入，主營收入現(xiàn)已負增長的運營商更多需要合作度過當前共同的困境。面對5G建設(shè)所需的天量投資壓力和行業(yè)的不景氣走勢，資金實力和現(xiàn)金流量較弱的中國聯(lián)通與中國電信首開了合作共享建設(shè)5G模式。
實際上，中國聯(lián)通高層曾表示除了與中國電信的合建5G之外，也已經(jīng)開始了與中國移動有關(guān)5G合作方面的商討，模式為異網(wǎng)漫游。老二和老三已經(jīng)玩到一起了，作為老大的中國移動該怎么辦呢？是參與到老二和老三的進程中，還是拉著老四中國廣電一起學習參照友商的玩法呢？雖然運營商之間的合建5G網(wǎng)絡(luò)還面臨著可能的造成新壟斷的嫌疑，但是爭搶5G全球領(lǐng)先位置應(yīng)該是運營商承擔的首要任務(wù)。
除了在5G上的合作之外，運營商還需要在新興業(yè)務(wù)上有更多的協(xié)調(diào)，特別是在BATJ等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)早已開始了向新興業(yè)務(wù)市場發(fā)展轉(zhuǎn)向。雖然新興業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快，但是運營商整體在新興業(yè)務(wù)市場上的能力并不強。如何吃下新興業(yè)務(wù)這塊肥肉，運營商需要好好合計一番。
工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興業(yè)務(wù)，拉動固定增值及其他業(yè)務(wù)的收入較快增長。1－8月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定增值業(yè)務(wù)收入為954億元，同比增長26.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.25個百分點。無論是增速還是增長貢獻，對運營商來說，新興業(yè)務(wù)市場既是機遇，也有挑戰(zhàn)。
運營商之間存在較為全面的業(yè)務(wù)競合關(guān)系，在形勢一片大好之時尚能維持各自的正向增長。當前及未來一段時間，通信行業(yè)既面臨行業(yè)價值下降，又遭遇異業(yè)加劇滲透，合作提升行業(yè)價值并提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展能力應(yīng)該成為大家共識。
