收入多元化的愛(ài)奇藝能否實(shí)現(xiàn)“Netflix+”的目標(biāo)
2019-03-14 18:05:11
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根據(jù)愛(ài)奇藝公布的2018年財(cái)報(bào)，愛(ài)奇藝年度收入為250億元人民幣，同比大幅增長(zhǎng)52%。而其付費(fèi)會(huì)員數(shù)達(dá)到8740萬(wàn)，同比增長(zhǎng)89%，會(huì)員收入首次突破100億元門(mén)檻，達(dá)到106億，同比增長(zhǎng)72%。而其廣告收入僅次于會(huì)員收入，達(dá)到93億元，同比增長(zhǎng)21%，占比達(dá)到39%。另外其內(nèi)容分發(fā)和其他收入也保持快速增長(zhǎng)。
2018年公司仍然是凈虧損了91億元人民幣，其中內(nèi)容成本達(dá)到211億元，占比了絕大部分成本。這跟奈飛的原創(chuàng)內(nèi)容策略是一致的，通過(guò)原創(chuàng)內(nèi)容達(dá)到促進(jìn)付費(fèi)用戶增長(zhǎng)、提高用戶粘度、搶占視頻市場(chǎng)的目的。毫無(wú)疑問(wèn)，這在國(guó)內(nèi)視頻激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，原創(chuàng)內(nèi)容尤其重要。
從整體來(lái)看，Netflix和愛(ài)奇藝都非常重視原創(chuàng)內(nèi)容。根據(jù)各自財(cái)報(bào)，2018年底，奈飛的原創(chuàng)內(nèi)容資產(chǎn)為60.1億美元，占內(nèi)容資產(chǎn)比例為23%，而愛(ài)奇藝原創(chuàng)內(nèi)容資產(chǎn)達(dá)到37.36元人民幣，占內(nèi)容資產(chǎn)比例為32.4%，占比還要高于奈飛。
從內(nèi)容分類上看，奈飛將寶壓在了原創(chuàng)劇集上，其在2018年共推出了9萬(wàn)分鐘的原創(chuàng)內(nèi)容，其中原創(chuàng)劇集達(dá)到了5.94萬(wàn)分鐘，占比達(dá)到了66%。而愛(ài)奇藝除了推出的123部網(wǎng)劇外，還發(fā)力綜藝、電影等品類，《偶像練習(xí)生》、《熱血街舞團(tuán)》、《中國(guó)新說(shuō)唱》等優(yōu)質(zhì)作品吸引了大批用戶的關(guān)注。并且，在去年愛(ài)奇藝與新英體育成立合資公司之后，體育賽事內(nèi)容也必將成為愛(ài)奇藝內(nèi)容戰(zhàn)略的發(fā)力方向。此外，愛(ài)奇藝還創(chuàng)新性推出原創(chuàng)“豎屏短劇”《生活對(duì)我下手了》，開(kāi)拓短視頻市場(chǎng)。相對(duì)于奈飛，愛(ài)奇藝的內(nèi)容明顯要更加多元化。
多元化的效果也使得愛(ài)奇藝增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于同期奈飛。愛(ài)奇藝從2015年初創(chuàng)到2018年付費(fèi)用戶增長(zhǎng)到8740萬(wàn)，用時(shí)4年，而奈飛從2002年IPO以來(lái)達(dá)到這一數(shù)字卻用了14年。當(dāng)然不排除互聯(lián)網(wǎng)自2002年以來(lái)的飛速發(fā)展，這一時(shí)差也足以說(shuō)明愛(ài)奇藝的快速發(fā)展。
而從收入上看，愛(ài)奇藝2018年收入只相當(dāng)于奈飛2016年收入的44.8%，期間兩家付費(fèi)會(huì)員數(shù)目大致相等。但是，愛(ài)奇藝的月付費(fèi)會(huì)員收入僅為1.87美元，而奈飛的月付費(fèi)會(huì)員收入達(dá)到10.31美元。所以，比較來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的提高，月付費(fèi)會(huì)員收入增加還有很大的潛力。
收入多元化
2018年愛(ài)奇藝會(huì)員收入占比約為40%，其次是廣告收入、內(nèi)容分發(fā)收入和其他收入。而反觀奈飛，其2018年總收入157億美元，全部來(lái)自于會(huì)員收入。
目前愛(ài)奇藝的TTM市銷率僅為2.32，2013年兩家公司收入相當(dāng)，但愛(ài)奇藝市值僅為奈飛2013年時(shí)的四分之一。
奈飛2002年上市時(shí)首發(fā)價(jià)格為15美元，上周五收盤(pán)價(jià)為357.12美元，16年時(shí)間股價(jià)翻了近乎300倍。而愛(ài)奇藝去年3月23日上市時(shí)首發(fā)價(jià)格為18美元，上周五收盤(pán)價(jià)為27.07美元，上漲50.38%，盡管相對(duì)于標(biāo)普500上漲8.32%的增幅看還算不錯(cuò)，但對(duì)比奈飛長(zhǎng)期的高額投資回報(bào)來(lái)看，愛(ài)奇藝股價(jià)增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
未來(lái)愛(ài)奇藝的收入來(lái)源還將更加多元化，比如內(nèi)容分發(fā)方面，愛(ài)奇藝已經(jīng)將其原創(chuàng)劇《黃金瞳》賣(mài)給了國(guó)家國(guó)外網(wǎng)站，包括馬來(lái)西亞的Astro，新加坡的StarHub和Rakuten Viki平臺(tái)，該劇同時(shí)還將在柬埔寨、泰國(guó)、韓國(guó)和越南播放。目前分析師對(duì)公司2019年的收入預(yù)期為47.7億美元，預(yù)計(jì)其內(nèi)容分發(fā)、其他收入占比將會(huì)有所增加。
責(zé)任編輯：張曉寶
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