由于消費(fèi)大眾對(duì)安全性的要求不斷提升，包括福特、豐田、本田等平價(jià)車款也逐漸配備更高端的ADAS系統(tǒng)功能，其中包括自動(dòng)跟車、全景監(jiān)控等等，由這些功能所帶動(dòng)的半導(dǎo)體器件數(shù)量，也將過去一般版本的ADAS系統(tǒng)明顯增加，所需要的半導(dǎo)體器件出現(xiàn)近乎倍數(shù)的增長(zhǎng)。

 

而從 2017 年開始，市面上已可清楚看到混合動(dòng)力以及電動(dòng)新能源車在整體新車銷售的比重提升，由此所帶動(dòng)的半導(dǎo)體器件需求也同樣非?？捎^，尤其是與能源動(dòng)力相關(guān)的電壓轉(zhuǎn)換器件部份，相關(guān)需求更是因此水漲船高，較過去出現(xiàn)超過倍數(shù)以上的需求增幅。

 

此外，模擬芯片大廠內(nèi)部人員對(duì) DT 君表示，由于出貨給車企的利潤(rùn)高，且因?yàn)榻衲曜詣?dòng)駕駛與新能源車議題火熱，導(dǎo)致爭(zhēng)搶原料的情況非常嚴(yán)重，不少手機(jī)廠商苦于拿不到電源管理部分的關(guān)鍵料件，相關(guān)代工廠商亦面臨無料可用的窘境。

 

8 寸產(chǎn)能拉警報(bào)，指紋識(shí)別開了第一槍，電源管理和車用芯片再接棒

 

隨著臺(tái)積電 8 寸廠開始為高通的電源管理芯片大舉準(zhǔn)備產(chǎn)能、指紋識(shí)別芯片訂單一波波涌入，以及全球前五大車用 MCU （微程序控制器，Microprogrammed Control Unit）供應(yīng)商都找上臺(tái)積電談合作，四面八方襲來的訂單已塞爆其 8 寸廠，未來在價(jià)格、毛利考量下，臺(tái)積電可能會(huì)釋出低價(jià)面板驅(qū)動(dòng)芯片訂單，半導(dǎo)體廠如中芯國(guó)際、上海華力微電子、蘇州和艦、合肥晶合也將迎接轉(zhuǎn)單潮。

 

8 寸廠產(chǎn)能不足的問題，是一年年拉警報(bào)，原因很簡(jiǎn)單，很多過去我們生活中根本不存在的應(yīng)用，這幾年卻活生生變成我們生活習(xí)慣上的必需品，例如指紋識(shí)別功能，在蘋果 iPhone 手機(jī)的推波助瀾下，指紋識(shí)別已成為中高端智能機(jī)的標(biāo)配，這樣的趨勢(shì)，讓指紋識(shí)別芯片的需求從零開始大爆發(fā)，變成塞爆半導(dǎo)體 8 寸廠的第一槍。
   
 
接棒第二槍的，是高通新一代的電源管理芯片導(dǎo)入 BCD (Bipolar CMOS DMOS) 制程后，高通的供應(yīng)商策略轉(zhuǎn)換，以及電源管理芯片的需求量倍增，推估高通各類的電源管理芯片可能將吃下 8 寸晶圓廠高達(dá)百萬(wàn)片的產(chǎn)能，這一單多數(shù)都落在臺(tái)積電手上，大幅排擠其他產(chǎn)品線的產(chǎn)能。

 

第三槍，則是熱潮快要壓不住的車用芯片，這一塊市場(chǎng)需求也是這幾年才冒出頭來。
   

車用芯片對(duì)于半導(dǎo)體制程需求很廣，未必全都需要高端制程技術(shù)，但最重要的特性，是穩(wěn)定性要非常高，且要確保長(zhǎng)達(dá) 5~10 年的供貨穩(wěn)定，絕不能斷貨。

 

因此，車用電子風(fēng)潮起來后，另一波意外受惠的企業(yè)是芯片測(cè)試廠商，與臺(tái)積電關(guān)系緊密的欣銓不斷擴(kuò)大車用、MCU 產(chǎn)品的測(cè)試范圍，更跟著臺(tái)積電到大陸南京設(shè)廠布局，去年 12 月移入測(cè)試機(jī)臺(tái)，今年將會(huì)進(jìn)入生產(chǎn)。

 

全球前五大車用 MCU 供應(yīng)商搶綁代工產(chǎn)能 臺(tái)積電、聯(lián)電接單各自精彩

 

近期外電指出，MCU 龍頭日企瑞薩電子為了集中資源在技術(shù)研發(fā)，將減少自己生產(chǎn)，擴(kuò)大委外代工，計(jì)劃將最先進(jìn)的車用 MCU 全數(shù)交給臺(tái)積電代工，制程技術(shù)從 40 納米轉(zhuǎn)進(jìn) 28 納米制程，預(yù)計(jì) 2020 年開始生產(chǎn)。
    
這樣的消息，只是車用 MCU 市場(chǎng)的冰山一角，有更多中、低端 MCU 產(chǎn)品是塞爆 8 寸廠產(chǎn)能。去年同樣是全球前五大 MCU 供應(yīng)商的意法半導(dǎo)體則是因?yàn)楫a(chǎn)能滿載，還一度對(duì)客戶發(fā)出暫停出貨的通知，引爆一波 MCU 大缺貨潮。

 

再者，意法的相關(guān)車用芯片是在臺(tái)積電生產(chǎn)，在產(chǎn)能滿載情況下，日前聯(lián)電也接獲意法訂單，開始為意法的車用芯片代工，整個(gè)產(chǎn)能排擠的狀況已然浮現(xiàn)。

 

不單是瑞薩、意法這些車用芯片廠商急著尋求上游晶圓代工的合作伙伴，更廣泛的說，全球前五大車用 MCU 供應(yīng)商都找上臺(tái)積電談合作，目前正在進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證，只要訂單確定，車用電子將讓 8 寸廠的產(chǎn)能更是吃緊！

 

8 寸廠的產(chǎn)能供給不足越來越嚴(yán)重，那為何不廣泛增設(shè) 8 寸廠來解決這一波供需失衡的現(xiàn)象？

 

答案是很難，因?yàn)槿蛑饕陌雽?dǎo)體設(shè)備大廠早已經(jīng)停產(chǎn) 8 寸生產(chǎn)線的設(shè)備，因?yàn)?12 寸廠早已經(jīng)是主流，這幾年要擴(kuò)增 8 寸廠的企業(yè)，多是購(gòu)買二手機(jī)臺(tái)設(shè)備，因此 8 寸機(jī)臺(tái)在二手市場(chǎng)非?；钴S！

 

產(chǎn)能吃緊下，毛利成接單重要指標(biāo)，面板驅(qū)動(dòng)芯片恐第一個(gè)被犧牲

 

在指紋識(shí)別芯片、電源管理芯片、車用芯片、MCU、模擬芯片等需求引爆下，臺(tái)積電、聯(lián)電等 8 寸產(chǎn)能互相排擠，產(chǎn)品的毛利就成了很重要的接單指標(biāo)。

 

業(yè)界人士分析，相較于指紋識(shí)別芯片、電源管理芯片單價(jià)較高，車用芯片價(jià)格不錯(cuò)且訂單又長(zhǎng)久又穩(wěn)定，面板驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)成為這一波產(chǎn)能排擠下的犧牲者，尤其臺(tái)積電 8 寸產(chǎn)能吃緊，對(duì)于毛利較低的面板驅(qū)動(dòng)芯片是看價(jià)格接單，只會(huì)保留中高端，無法承接的訂單將釋出給其他半導(dǎo)體廠。

 

中國(guó)大陸半導(dǎo)體廠將是這一波轉(zhuǎn)單潮的最大受益者，面板驅(qū)動(dòng)芯片需要高壓制程，不是任何一家半導(dǎo)體廠都可以生產(chǎn)，目前來看，有能力接單的潛在受益者包括中芯國(guó)際、上海華力微電子、蘇州和艦、合肥晶合等。



部分面板驅(qū)動(dòng)芯片需求已經(jīng)轉(zhuǎn)到 12 寸廠，尤其在 80 納米以下高壓制程技術(shù)方面，華力微電子是搶單的主力，不過，其良率表現(xiàn)仍需要提升；而在該技術(shù)領(lǐng)域的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者是 GlobalFoundries，主要以新加坡廠為主，GlobalFoundries 在成都的晶圓廠今年將開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)面板驅(qū)動(dòng)芯片也會(huì)是主力產(chǎn)品之一。
在晶圓廠建立產(chǎn)能的過程中，訂單是先求有、再求好，否則工廠的稼動(dòng)率（指一臺(tái)機(jī)器設(shè)備實(shí)際的生產(chǎn)數(shù)量與可能的生產(chǎn)數(shù)量的比值）過低會(huì)導(dǎo)致賠錢，這時(shí)候，面板驅(qū)動(dòng)芯片就是半導(dǎo)體廠最好的朋友，像是過往面板驅(qū)動(dòng)芯片曾經(jīng)撐起聯(lián)電將近 80% 產(chǎn)能。