5G萬億市場暗戰(zhàn)，中美爭奪標準話語權，高通拉攏小米聯(lián)想防華為
2018-03-21 16:06:53 來源：AI財經(jīng) 熱度:
按照時間表，2020年將是5G正式商用的日子，幾乎所有利益相關方都已摩拳擦掌、明爭暗斗。而對于消費者而言，如果說4G帶來了移動支付和滴滴，那么5G會給我們帶來哪些出乎意料的改變？
5G的進展比預計得更快。
“我們說5G的第一個標準有可能在2018年一季度發(fā)布”，中興通訊高級副總裁張建國說，但這實際提前到了2017年第四季度。“這預示著5G已經(jīng)從一個無線技術上升為一個產(chǎn)業(yè)競爭。”而第二個標準也將在今年年中凍結，5G將正式進入預商用階段。
5G前夜，興奮與糾結
按照既定的時間表，2020年將是5G正式商用的日子。為了這一天的到來，幾乎所有利益相關方都在摩拳擦掌：
華為與沃達豐完成首次5G通話測試，并在巴展上發(fā)布首款5G芯片——巴龍5G01；
中興聯(lián)合高通、中國移動完成了全球首個端到端系統(tǒng)測試；
英特爾在平昌冬奧會上進行了全球最大規(guī)模的5G技術演示……
在這一眾廠商中，態(tài)度最積極的要屬通信設備企業(yè)，這是跟他們難以完成的業(yè)績相關。
“4G網(wǎng)絡大擴容已經(jīng)結束，今年的任務很難完成了。”秦望在國內(nèi)某通信設備企業(yè)運營商部門工作了數(shù)年。今年，還在這個部門工作的朋友向他抱怨。
如今，4G的用戶數(shù)在整個無線用戶數(shù)里已占到了百分之六七十。“該轉(zhuǎn)的都轉(zhuǎn)了，擴容的量很少了，但KPI還是像之前這么多。”
在這種形勢下，通信設備廠商，國內(nèi)以華為為代表，國外以愛立信為代表，都希望下一波技術盡早投入使用，盡早變現(xiàn)。“如果按照已有的4G模式來建5G網(wǎng)絡，要大幾千億元，甚至上萬億元的投資。”
5G商用后，華為手機驅(qū)動的無人駕駛車也許離我們會越來越近。@視覺中國
與積極的設備廠商相比，電信運營商態(tài)度有些微妙、糾結，或者說有些“害怕”。?盡管中國移動已經(jīng)在多個城市進行5G測試，但中國移動總裁李躍在2018年的工作規(guī)劃中，只字未提5G。而他在“做好六方面工作”中提到的第一點，是“穩(wěn)固4G發(fā)展”。
“從商業(yè)角度來看，相比于美國韓國，中國運營商做5G的動力沒有那么強。”Strategy Analytics分析師楊光對AI財經(jīng)社分析，中國移動在2013年底才拿到4G牌照，到現(xiàn)在不過四年多時間，而聯(lián)通和電信拿到4G牌照的時候已是2015年年初。
“移動通信是十年一代。”楊光說，相比之下，美國的4G從2011年前后起步，到2020年正好十年，市場培育充分，有足夠動力去做下一代的通信技術。
“5G基站數(shù)，預期將成倍增長，巨額投資面臨挑戰(zhàn)。”中國電信技術創(chuàng)新中心主任畢奇曾表示，4G的基站價格是3G的一倍，預計5G基站的價格是4G的一倍。
如此高昂的投資額有些讓運營商吃不消。中國電信董事長楊杰在兩會上建議，可以通過共建共享等方式，降低運營商的風險，滿足萬物互聯(lián)時代下數(shù)據(jù)生產(chǎn)和傳輸需求。電信和聯(lián)通的規(guī)模都沒有移動大，財力更不及移動。
這是一筆并不難算的賬。中國移動每年的收入大概是1000億美元，而每年拿出2000億元人民幣用于投資，這筆錢中相當一部分用于無線部門。
高昂的投入?yún)s未必能換來海量的收入。運營商知情人士算了一筆帳：現(xiàn)在，中國移動的用戶，平均每個月貢獻10美元。而物聯(lián)網(wǎng)覆蓋下去之后，盡管數(shù)量龐大，運營商卻不一定能掙到錢，甚至可能是虧本服務。
物聯(lián)網(wǎng)需要網(wǎng)絡升級，但每個用戶平均收入值（ARPU）卻很低。典型的如無線智能電表，遠程抄表服務，如果每個月收一兩塊錢，看上去不多，但電力公司心疼，移動公司又嫌少。
即使在運營商內(nèi)部，對5G的態(tài)度也有分歧。“研究院可能站在技術創(chuàng)新的角度會比較支持，但網(wǎng)絡建設部門考慮到龐大的測試工作，更傾向于用成熟的4G網(wǎng)絡。”楊光對AI財經(jīng)社分析，5G由于采用的是高頻段，需要建設更多基站，背后也需要大量的人力投入。
“按照原來的渠道，新的應用和場景在哪？能看到的就那幾個，而且你只是看見了，未來能不能收上來錢還不一定，這里有商業(yè)模式問題。”秦望表示，只能去找新的場景。
“這就是怎么去平衡長期的國家戰(zhàn)略與短期的運營商利益的問題。”楊光說，一方面，運營商作為企業(yè)，需要考慮投入產(chǎn)出比。而另一方面，作為國有企業(yè)，運營商還要考慮促進整個社會轉(zhuǎn)型，也要承擔社會責任。
“在5G部署上，絕不能再犯下4G時的策略錯誤，即不能過遲建設網(wǎng)絡。”中國聯(lián)通董事長王曉初直言，當年聯(lián)通在3G上有很大的先發(fā)優(yōu)勢，第一個拿到成熟的3G牌照，但后來卻在4G時被中國移動搶了風頭。
王曉初也承認，現(xiàn)在5G的技術和商業(yè)模式想的還不是很清楚，“還要給制造商和研發(fā)機構一些時間，……，國際公司和中國公司都要審慎，根據(jù)商業(yè)模式制定投入和應用的點。”
“商業(yè)模式現(xiàn)在肯定是不清楚的。”Strategy Analytics分析師楊光說，5G的全新應用場景帶來了新的機會，“實現(xiàn)這個場景卻需要漫長的過程”。5G用到無人駕駛汽車還需要多長時間？工信部部長苗圩給出的答案是8-10年。短期看，5G最主要的商業(yè)模式還是靠移動寬帶掙錢。
華為高通暗戰(zhàn)
“華為確實比較厲害。”知情人士潘波對AI財經(jīng)社說。市場研究公司IHS Markit日前發(fā)布的最新報告稱，華為在2017年擊敗愛立信，成為全球最大的電信設備制造商，也是去年唯一一家在移動基礎設施市場取得份額增長的廠商，移動基礎設施業(yè)務的市場份額為28%。
“在2月27日，中國移動開標的服務器集采，我估計大頭是華為和中興。”他進一步透露。
潘波在2016年曾去了一趟巴塞羅那，中國移動、愛立信等企業(yè)都集中在一個大展館里面，而華為除了在那個大展館有展臺外，又專門包下另外一整個大展館，門口站著五大洲的人，穿著各個國家的民族服飾迎賓。
如今，運營商市場只剩下華為、中興、愛立信、諾基亞和三星等屈指可數(shù)的幾個玩家。
當年，阿爾卡特并購了朗訊，合并后的阿朗又與西門子合并，最終并到了諾基亞的體系內(nèi)。還有網(wǎng)友調(diào)侃，新公司名為“諾基亞西門子摩托羅拉阿爾卡特朗訊貝爾北電公司”。愛立信和諾基亞一路合并下來，營收依然乏力，而華為卻一路高歌猛進，走到了全球第一。
“巴展駐北京的首席代表是華為出來的，巴展現(xiàn)在都快變成華為的附屬公司了。”秦望忍不住感慨。今年，巴塞羅那通信展最大的贊助商來自兩家中國公司，一家是中國移動，另一家是華為。核心展廳幾乎是“為華為和中國移動定制”。
華為的成功一定程度上是中國市場的成功，“反過來推動了中國企業(yè)在標準話語權的增強。”中國市場這么大，我們應該有話語權。
中國移動在全國的4G基站達到了180萬個，這是一個驚人的數(shù)字，因為全美國所有運營商的基站加起來才30萬個。如此龐大的市場規(guī)模，催生了諸如華為、中興這類電信業(yè)巨頭。
華為的迅猛勢頭，早已引發(fā)了高通的注意甚至“害怕”。
2018年2月，華為在巴展上發(fā)布了巴龍芯片。這款號稱是“全球首款符合3GPP標準的商用5G芯片”，重達2kg，并非用于手機，主要為家庭客戶服務。
華為在其首款5G芯片上的宣傳，高通頗不以為然。“我們也看到了友商推出了他們的5G芯片組，體積還是比較大的，并不適合于移動終端的需求。我們的目標一直是5G芯片組一定要滿足移動終端對尺寸、性能和連接速率的需求。”高通市場營銷高級總監(jiān)Peter Carson在巴展上對媒體說。
在高通看來，他們在上一年的巴展上發(fā)布了全球首款5G調(diào)制解調(diào)器——驍龍X50，并于2017年10月宣布實現(xiàn)了全球首個5G數(shù)據(jù)連接?，F(xiàn)在華為強調(diào)自己是首款5G芯片，令他們不滿。
比起這種口水仗，最激烈的爭奪來自對5G標準的話語權。在通信行業(yè)，標準的重要性被拿來與皇冠上的明珠類比。
“中國主導5G時代。”這是2016年11月份，媒體報道中發(fā)出的聲音。當時華為主導的編碼方案獲得了標準機構3GPP的通過。這意味著，在5G的三大場景中，高帶寬的場景將使用華為主導的編碼方案。這也是以華為為代表的中國企業(yè)，對抗美歐聯(lián)軍，取得勝利的例子，也是反映了通信行業(yè)里各家公司實力的此消彼長。
事實上，媒體報道的“主導”說法顯然有些夸大。楊光透露，華為的編碼方案只是5G標準里的一部分。
而5G的其他兩個場景并非華為的強項。第二階段的標準制定話語權仍掌握在高通等外國企業(yè)的手中。
來自中美兩國巨頭企業(yè)的暗戰(zhàn)還在持續(xù)。2018年初，高通在北京發(fā)起了一項5G領航計劃，首批參與的廠商名單包括聯(lián)想、OV、小米等，唯獨缺少了華為。
只有高通組的局才會聚齊如此多的通信行業(yè)大佬。圖片來源于網(wǎng)絡
3月13日，特朗普否決了博通對高通的收購案，理由是“如果博通并購了高通，美國在創(chuàng)新科技和5G標準領域的領先地位可能會輸給中國。”而博通的一位前員工對AI財經(jīng)社透露，博通與華為中興等中國公司的密切業(yè)務往來，是美國考量的重要原因之一。
5G標準爭奪背后的利益尤為驚人。誰主張的標準獲得通過，意味著早期的專利積累將發(fā)揮優(yōu)勢。當年高通因為在3G、4G上萬件基礎專利，讓其賺得盆滿缽滿。無論是從國家戰(zhàn)略，還是從企業(yè)自身發(fā)展，自己支持的標準獲得通過，背后將帶來豐厚的利益。
從現(xiàn)在的競爭形勢來看，華為已成了高通強勁的對手。雖然雙方依然存在差距，但這個差距在逐步縮小。
但楊光認為，并不應該過分強調(diào)企業(yè)之間的競爭。“華為和高通處于產(chǎn)業(yè)鏈的不同層次上，高通在芯片這環(huán)里還是比較有優(yōu)勢的，華為在系統(tǒng)設備也是一個領軍企業(yè)。”楊光認為，華為即使生產(chǎn)手機芯片，也僅限于自己使用，并不會對高通造成太大沖擊，“而電信市場，最核心的目標是形成全球統(tǒng)一的技術標準，大家合作把蛋糕做大。”
“網(wǎng)絡點燃了我們”
蘇波碰到了一個棘手的問題，他是一家AR眼鏡企業(yè)的創(chuàng)始人。他創(chuàng)辦的0glass專門為制造企業(yè)生產(chǎn)AR眼鏡，部分替代人工檢修設備。但他承認，現(xiàn)在大部分工廠都抱著嘗試的心態(tài)，糟糕的用戶體驗使得AR眼鏡出貨量十分有限。
事實上，在2015年前后，AR和VR一度受風險投資追捧，如今卻遲遲未能迎來爆發(fā)的節(jié)點。他們遇到的一個普遍尷尬是戴著頭暈。原因有兩個：分辨率太低，刷新頻率太低。
AR和VR的特效沒有辦法在4G環(huán)境下比較好的實現(xiàn)。眼睛看外部世界的刷新頻率大概為300多赫茲。而當前的VR頭盔的刷新頻率最高也才100多赫茲。眼睛對于分辨率的要求是8K，現(xiàn)在的VR頭盔一般只有2K，感到暈一點也不奇怪。
英特爾曾對CPU的渲染做了大量優(yōu)化，在固定網(wǎng)絡上運行，發(fā)現(xiàn)依然無法流暢帶動VR設備。“AR/VR沒有爆發(fā)，一個重要原因是技術達不到。”
“別小看一個體驗升級，這是革命性的應用。”蘇波說。最早做智能手機的廠商是臺灣的HTC，那是2000年，但等到智能手機真正爆發(fā)已經(jīng)是2007年前后。原因顯而易見，在2G網(wǎng)絡才剛剛鋪設的年代，完全沒有辦法帶動智能手機的使用。
3G網(wǎng)絡正式商用后的3年時間，智能手機的普及率達到了一半。“網(wǎng)絡點燃了我們”，蘇波說，他同樣相信，5G將帶動AR應用的普及。
5G的應用想象遠非限于AR和VR。外界根據(jù)它的特性，把5G的應用場景總結成了三類：
一是寬帶增強，幾秒鐘下載一部電影，多路4K高清視頻同時流暢播放，360度的全景直播，以及AR/VR等技術將被廣泛使用。
二是高速率、低時延，這將適用于無人駕駛、工業(yè)自動化等領域，駕駛員在幾十公里外發(fā)出的操控信號，10毫秒之內(nèi)就能傳達到車輛上。相比之下，人的每次眨眼是100毫秒左右。
三是海量連接，這適用于物聯(lián)網(wǎng)的特性，每平方公里內(nèi)能夠達到上百萬的連接。
“當前已完成的第一個5G標準，主要針對eMBB（增強型移動寬帶）的應用場景。”華為張力鋒對AI財經(jīng)社說，寬帶增強也是當下最迫切、最容易實現(xiàn)的場景。VR、AR、全景直播、4K高清電影等等，都將在不久進入人們的生活。一秒鐘下一部高清電影，這是5G時代人們熱議的話題。
5G可能會把VR和AR救活。@視覺中國
“5G將為社會和工業(yè)帶來非常深遠和長足的變革，就像電力一樣重要。”中興徐皓說。根據(jù)高通在舊金山的5G模擬實驗結果顯示，5G用戶的瀏覽下載速度均值達到了1.4Gbps，是同等環(huán)境下4G網(wǎng)絡的20倍。
“大家對于移動互聯(lián)網(wǎng)的需求會超過我們的想象。”潘波當年做3G的時候，覺得3G就夠用了，做4G的時候也有這種感受，但每一次通信浪潮的到來，都會催生大量無法事前預知的東西。“沒有4G就沒有移動支付，沒有滴滴”。
而5G又會給人類帶來怎樣的驚喜？
責任編輯：靳玉鳳
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